本周观点：锂电产业链龙头订单饱满，标准化助力光伏大尺寸普及新能源车板块，据鑫椤锂电披露，锂电产业链各环节龙头订单饱满，磷酸铁锂正极材料和六氟磷酸锂仍在涨价中，行业或将淡季不淡。光伏板块，8家企业联名倡议210硅片及组件尺寸标准化，持续推动产业链成本下降，我们认为尺寸标准化有利于实现更好的规模效应，优化供给，加速技术创新和大尺寸普及。子行业观点1）新能源车：各环节龙头企业订单饱满，行业或将淡季不淡；2）光伏：大尺寸持续推进，产业链下游价格坚挺；3）风电：平价基地风机价格创新低，风电竞争力持续提升；4）电力设备：特高压招标稳步推进，核心设备厂商直接受益。重点公司及动态1）宁德时代：具备全球竞争力的动力电池龙头；2）科达利：电池结构件龙头，受益于全球电动化；3）麦格米特：平台型电气企业，迎布局良机。风险提示：新能源车产销量增长低于预期，产业链盈利增长低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争激烈程度超过预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。