安信证券-全市场科技产业策略报告第104期:从银行最新年报看银行IT市场的高增长-210407
2021-04-07 13:21:01  诸海滨,赵昊
研报摘要

  ■写在前面:为了判断银行IT市场的发展,我们从银行年报分析银行IT市场现状,我们对各银行2020年的金融科技支出进行统计分析,相较于2019年我们发现银行对于科技建设、信息化投入等描述篇幅明显增加,部分国有大行也披露金融科技投入情况,我们将从信息科技投入、软件资产和科技人才等角度展开分析。
  ■先看整体:从2020年银行年报看IT投入整体情况如何?在银行整体IT投入方面,IDC预测,2020年我国银行IT投资将达到1351亿元。在信息科技投入方面,国有银行信息科技平均投入159亿元,股份制银行投入增速略高于国有银行。软件资产方面,国有银行软件资产总量已近314亿元,中位数同比增长41.12%,且增速高于总资产增速,股份制银行软件资产总量整体较小,招商银行软件资产达41.34亿,光大银行软件资产增速最高达32.21%,软件资产仍有较大的发展潜力。在科技人才方面,各国有银行科技人员数量差距较大,工商银行科技人员数量最多,达到3.54万人,交通银行科技人员最少为3976人,但占比达到4.38%。股份制银行中,平安银行信息科技人员达到8500人,占比22.31%,浙商银行、浦发银行科技人员数量增长率超过50%。在战略方面,银行IT进入更加务实的发展阶段,各银行将金融科技与业务紧密结合。一方面,各银行加强顶层设计,提出金融科技发展战略,如农行的“iABC”战略,交行的“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略等。另一方面,各银行深化技术应用,提升产品创新和场景结合能力,在客户服务、风险管理、智慧政务等多领域人工智能场景应用。此外,多家银行设立金融科技子公司,加速金融科技领域布局。
  ■再从具体案例(国有行、股份制行)看银行IT发展情况:招商银行方面,2020年,招商银行持续加大科技资源投入,2020年信息科技投入119.12亿元(+27%),软件资产规模达41.34亿元(+6.9%)。研发人员达到8882人,占比为9.77%,占比提高5.93pcts。在战略方面,招商银行以“网络化、数字化、智能化”为战略演进路径,推进全行3.0经营模式升级,加快“云+中台”架构转型,赋能内外部合作伙伴。平安银行方面,平安银行将“科技引领”作为战略转型的驱动力,加大科技投入,2020年IT投入增长34%,科技人员超8500人,同比增长12.5%。公司发展自主研发分布式金融PaaS平台,发展“星云物联网平台”,提高数据中台和AI平台运营能力,加强AI、区块链与银行的融合。战略上,平安银行持续坚持科技引领,贯彻零售业务“3+2+1”经营策略,打造最智能的数字银行、最专业的生态银行、最高效的平台银行。工商银行方面,深入实施“第一个人金融银行”战略,加大金融服务实体经济力度,金融科技人员3.54万人,占全行员工8.1%,较上年提高0.23pcts。科技投入为238.19亿元,同比增长45.47%。软件资产达40.03亿元,同比增速达71.21%。战略上,工商银行深入“第一个人金融银行战略”,加快推进智能转型。加强科技赋能,打造新的“数字普惠”体系。ECOS建设顺利推进,在此基础上,工商银行加大数字基建力度,积极构建数字生态。
  ■投资建议:银行IT建设是一个规模庞大,增速稳中有升的细分市场,股份制银行投入增速较快,对于第三方IT厂商来说,可建设空间更大。艾融软件作为国内领先的金融科技应用平台产品和解决方案供应商,公司打通互联网、智慧、金融领域,提供专业设计的平台级金融科技系列软件和定制化服务。公司将受益于专业化产品的技术实力、定制化综合解决方案的服务优势,获得更多的未来发展机遇,截至最新,公司市值21亿元,建议关注。
  ■风险提示:行业发展不及预期,技术发展不及预期,行业政策变动等
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