国信证券-数字人-835670-重大事件快评:立足“数字人体技术”,深耕数字医学教育信息化-200916
2020-09-17 13:04:45  彭若恒
研报摘要

  事项:
  公司于9月14日获挂牌委审议通过将挂牌精选层,入层选择以净利润为核心的标准“市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。公司市值按停牌前最后交易日计算为10.77亿元,19/18年按入层指标计算的净利润分别为3333/2116万元,加权平均净资产收益率23.04/17.10%。本次拟公开发行募集资金1亿元,其中0.75亿元和0.25亿元将分别用于“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”和“数字人云平台建设项目”。
  国信新三板观点:1)公司为数字医学教育信息化领域软件系统提供商,掌握国内领先“数字人体技术”2)当前主打人体解剖结构相关系列产品,广受业内专家及医学院等客户认可;3)公司2019/2020H1实现收入1.12/0.15亿元,同比+50.63%/-30.58%,归母净利润3520/12万元,同比+48.10/-89.15%,2019年EPS为0.60元,PE为30.59倍;4)风险提示:产业政策变化、技术创新加快、核心技术及人才流失、新冠疫情导致客户采购和回款推迟;5)投资建议:公司深耕数字医学教育信息化领域,率先突破基于中国人体特征的完整数字人解剖系统,自主研发创新能力突出并与众多国内顶尖医学院建立良好合作关系,当前产品已在上百所医学院校的基础医学授课及数十所科技展馆生命科学展示方面应用,并已打开海外市场。当前国内民众对卫生医务人员需求较大,不论数量还是质量对比国外都还有很大提升空间,而数字医学对于缓解我国医学教育资源紧缺问题有重要的现实意义,国家政策也在鼓励推动教育信息化,解决医学教育问题,公司作为细分领域内具有较强技术优势和一定品牌影响力的先行企业发展空间较大,建议持续关注。
  
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