天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:基金发行重回高位,北上资金整体小幅流出-200915
2020-09-15 17:38:17  刘晨明,李如娟,许向真
研报摘要

  本周流动性周报主要结论如下:
  上周央行公开市场净投放2300亿元,中长端利率整体上行:上周央行逆回购投放6,200亿元,逆回购到期3,900亿元,无MLF/TMLF操作,无MLF/TMLF到期;上上周央行逆回购投放2,800亿元,逆回购到期7,500亿元,无MLF/TMLF操作,无MLF/TMLF到期。上周SHIBOR(3个月)收于2.697%,上升3.60BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.52%/2.59%,分别变动-57/5BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.51%/2.19%,分别变动-58/-15BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.59%/2.65%/2.99%,分别变动36/3/11BP。上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.72%/3.99%/4.05%,较前一周分别变动-3.97/-0.44/0.04BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.59%/3.00%/3.12%,较前一周分别变动1.18/-6.54/0.22BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.24%/3.71%/3.98%,较前一周分别变动5.19/-3.45/0.26BP。
  上周共11家公司IPO上市,基金发行重回高位:上周A股共11家公司IPO上市,其中主板4家,中小企业板1家,创业板3家,科创板3家,募资规模达102.02亿元;上上周A股共13家公司IPO上市,募资规模达106.22亿元。以成立日计,上周共有34只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计441.17亿份;上上周发行份额为92.35亿份。
  产业资本净减持135.65亿元,北上资金整体小幅流出:上周产业资本增持15.96亿元,减持151.60亿元,净减持135.65亿元;上上周产业资本增持8.37亿元,减持256.37亿元,净减持247.99亿元。上周沪股通流出资金35.16亿,深股通流入资金29.33亿,合计流出5.83亿。上上周沪股通流出资金134.16亿,深股通流出资金88.46亿,合计流出222.62亿。
  市场活跃度方面:截至9月11日,融资融券余额为14,843.98亿,占A股流通市值2.54%;截至9月4日,融资融券余额为15,064.67亿,占A股流通市值2.49%。上周全A成交额4.50万亿,日均9000.19亿,截至9月11日,融资买入额占比7.9%;上上周全A成交额4.55万亿,日均9092.55亿,截至9月4日,融资买入额占比9.2%。
  其他我们重点关注的指标里:截至9月11日,9月份股权融资规模499.18亿元,其中首发198.41亿元,增发189.69亿元;8月份股权融资规模2059.88亿元,其中首发630.58亿元,增发1053.34亿元。截止9月11日,9月并购重组计划上市4(其中通过4,未通过0家),通过率100.0%;8月并购重组计划上市6家(其中通过5家,未通过1家),通过率83.3%。
  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。
  
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