华西证券-计算机行业智能驾驶深度系列(二):智能驾驶核心,软件!-210111
2021-01-12 08:33:43  刘泽晶
研报摘要

  核心观点
  软件!已经成为智能驾驶的核心能力
  一、软件在智能汽车的中的价值量将大幅提升
  二、软件厂商开始深度接入智能驾驶研发,甚至有望与整车厂直接合作
  三、智能驾驶两大类软件:1、自动驾驶;2、智能座舱
  软件!将改变智能驾驶商业模式
  一、以特斯拉为例,不断降低整车售价,背后则是软件FSD收入快速增长
  二、过去:赚整车或硬件的钱——未来:赚软件升级和服务的钱
  三、商业模型将从:单价×新增,演变成:软件费×存量
  相关受益公司:
  A股智能驾驶产业链核心受益标的:中科创达、德赛西威(与汽车组联合覆盖)、四维图新、锐明技术、道通科技、千方科技;其他受益标的:万集科技、金溢科技、鸿泉物联
  风险提示:
  1)智能驾驶相关核心技术研发低于预期;2)新技术的出现对现有技术路线形成冲击;3)疫情发展趋势可能对宏观经济持续复苏趋势带来不确定性;4)政策力度不及预期。
  
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