天风证券-计算机行业:5G浪潮催化,车联网“脱虚入实”-200115
2020-01-15 17:26:22  缪欣君
研报摘要

  1、5G车联网,实现自动驾驶的必要条件
  车联网包括狭义的V2X车路协同和广义的车内娱乐。
  V 2X车路协同是单车智能化延伸,自动驾驶的刚需。产品形态包括路侧基站、车载模块。
  产业链上游芯片厂商(华为、高通等),中游设备厂商(华为、金溢等)、下游集成商和客户。
  2、V2X市场空间与发展节奏?
  V2X合计稳态市场规模超过500亿元。仅考虑高速公路的V2I市场空间接近1500亿元,年市场规模近300亿元,V2V市场空间近250亿元。进度略滞后于5G建设,预计2019~2020年进入试点落地阶段,产业化开启预计在2021年左右。
   3、竞争格局与投资机会?
  V2X相关产品属于车规级,产品稳定性要求高,同时下游大客户对有较高的品牌要求。
  典型TOB市场,小公司机会有限,预计华为与第二大厂商占据50%以上份额,剩余厂商瓜分剩余市场份额。
  4、相关标的:金溢科技、万集科技、千方科技、捷顺科技。其他受益标的有:中科创达、四维图新、格尔软件
  5、风险提示:宏观经济不景气,V2X试点项目进度不及预期,交通部预算紧张
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