安信证券-计算机行业:超越手机,鸿蒙2_0风云再起-210515
2021-05-16 15:42:42  吕伟,胡又文
研报摘要

市场回顾:上周沪深300指数上涨2.29%,中小板指数上涨1.04%,创业板指数上涨4.35%,计算机(中信)板块上涨4.62%。板块个股涨幅前五名分别为:润和软件,常山北明,诚迈科技,迪威迅,捷顺科技;跌幅前五名分别为:凌志软件,麦迪科技,顺利办,四维图新,银江股份。
行业要闻:
中国成功研制62比特量子计算原型机“祖冲之号”
数字人民币公测升级,网商银行正式入列
央行数字货币研究所、中国信通院合作立项2项区块链国际标准
普华永道:2020年下半年PE/VC重现对TMT行业投资热情
公司动态:
杰赛科技:公司再次被认定为高新技术企业
奥马电器:公司控股股东变更为TCL家电集团,TCL实业控股股份有限公司持有TCL家电集团100%股权,公司实际控制人变更为李东生
北信源:公司与北京金山办公软件股份有限公司签订了《战略合作协议》
广联达:公司全资企业创元投资与广济惠达、仁恒易共同出资设立合伙企业,拓展建筑科技领域投资渠道
投资建议:鸿蒙2.0规模化推送在即,2021年保守覆盖设备数或超过3亿,并有望实现“1+8+N”全场景覆盖。我们认为,鸿蒙2.0作为次世代OS,有望与AIOT时代革命形成共振,其规模化推送表明战略航母起航在即,将带动生态伙伴扬帆远航,建议关注科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件等华为合作伙伴标的。
风险提示:鸿蒙2.0产品落地不及预期;贸易争端不确定性加剧。
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