粤开证券-【粤开策略资金面日报】MSCI季调首纳科创板,市场热点全梳理-200213
2020-02-13 21:27:50  谭韫珲
研报摘要

  A股放量回调,创业板领跌
  今日大盘止步8连阳,下跌0.71%。大盘全天震荡走低。经过连续上涨之后,A股放量回调,短期获利盘回吐的压力难免。
  主要股指均下跌,题材股轮动加快。创业板指领跌。创业板指、万得全A、上证综指、上证50、中小板指、沪深300分别下跌0.99%、0.74%、0.71%、0.69%、0.68%、0.62%。多数行业下跌,仅房地产、有色金属、建筑材料、电子四个行业上涨。跌幅居前的主要包括传媒、综合、通信、休闲服务、家用电器、医药生物。个股跌多涨少,下跌个股占比76.28%,赚钱效应较差。
  外资追踪:MSCI迎2020首次季调纳入科创板,钴理相关个股获青睐
  北上资净流小幅流入7.91亿元。本周北上资金相比上周有所降温,但整体来看,自节后以来北上资金流入额度依然较大,北上资金对A股市场的中长期信心不减。
  另外,今日MSCI迎来2020年首次季度调整,并且首次加入科创板个股。此次调整加入包括金山办公在内的9只个股,调整将在2月28日生效。
  前十大活跃个股中,北上资金净买入金额居前的个股包括:天齐锂业、五粮液、上海机场、华友钴业、格力电器等,钴理电池是今日外资流入的主要板块,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业分别遭外资大幅净买入5.53亿元、2.27亿元、1.13亿元。另外外资继续看好上海机场、格力电器。
  龙虎榜狙击:光伏及钴理电池热度不减,农药股受政策影响强势上涨
  热门概念方面,钴锂电池、光伏、特斯拉相关的钨矿、锂电隔膜、异质结电池、新能源、钴矿等继续走强,目前钴锂等原材料及电池材料价格仍处于较低水平,随着下游需求的显著改善,行业景气度或将持续提升。
  半导体产业链领域的国家大基金、集成电路等热度不减;另外MSCI季度调整的催化,陆股通概念走强;农业农村部办公厅印发《2020年农药管理工作要点》提出要建立退出机制,鼓励农药生产企业兼并重组,叠加非洲蝗灾的影响,农药股、草甘膦、大豆走强,六国化工、云天化、长青股份三只个股涨停。随着事件性因素的缓解以及企业陆续复工的临近,肺炎概念、在线教育、云办公等继续补跌。
  机构资金及游资动向:机构资金买入前十的个股主要包括洛阳钼业、中国卫通、英科医疗、山石网科、卓胜微等,洛阳钼业遭大幅净买入5.14亿元,中国卫通遭大幅净买入4.19亿元。天齐锂业、大立科技、上海沪工、澳洋顺昌、旋极信息遭大幅卖出。游资净买入前十的营业部主要买入的个股包括永太科技、天齐锂业、洛阳钼业、普元信息、天华超净、深康佳A、台卓胜微、北京君正等多个个股,买入个股依旧较集中属于锂电池及计算机板块。其中天齐锂业成游资宠儿,但却连遭机构席位高位抛出。
  风险提示:事件性因素超预期扩散,经济超预期下行等
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