天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:公募基金发行迎来开门红,北上资金持续大规模流入-210112
2021-01-12 22:20:49  刘晨明,李如娟,许向真
研报摘要

  本周流动性周报主要结论如下:
  上周央行逆回购净回笼4700亿,银行间资金流动性持续宽松:上周央行逆回购操作500亿元,逆回购到期5200亿元;无MLF操作,无MLF到期;上上周央行逆回购操作1700亿元,逆回购到期800亿元;无MLF投放,无MLF到期。上周SHIBOR(3个月)收于2.645%,下降11.10BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.05%/2.08%,分别变动-29/-47BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.02%/1.96%,分别变动-44/-64BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于1.87%/2.16%/2.43%,分别变动-73/-48/-37BP。上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.45%/3.77%/3.97%,较前一周分别变动-11.55/-2.29/-3.06BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.02%/3.45%/3.77%,较前一周分别变动-17.02/-11.39/-2.35BP。
  上周共7家公司IPO上市,权益类基金发行迎来开门红:上周A股共7家公司IPO上市,其中主板1家,中小企业板2家,创业板3家,科创板1家,募资规模达40.99亿元;上上周A股共10家公司IPO上市,募资规模达85.36亿元。以成立日计,上周共有12只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计761.22亿份;上上周发行份额为160.87亿份。
  产业资本净减持90.89元,北上持续大幅流入:上周产业资本增持5.24亿元,减持96.12亿元,净减持90.89亿元;上上周产业资本增持40.96亿元,减持219.59亿元,净减持178.63亿元。上周沪股通流入资金105.37亿,深股通流入资金85.91亿,合计流入191.27亿。上上周沪股通流入资金27.26亿,深股通流入资金108.56亿,合计流入135.82亿。
  市场活跃度方面:截至1月8日,融资融券余额为16726.00亿,占A股流通市值2.53%;截至12月31日,融资融券余额为16190.08亿,占A股流通市值2.52%。上周全A成交额5.89万亿,日均11782.98亿,截至1月8日,融资买入额占比10.2%;上上周全A成交额3.51万亿,日均8765.52亿,截至12月31日,融资买入额占比9.2%。
  其他我们重点关注的指标里:截至1月10日,1月份股权融资规模196.04亿元,其中首发40.99亿元,增发119.38亿元;12月份股权融资规模2096.16亿元,其中首发446.55亿元,增发895.37亿元。截至2021年1月8日,12月并购重组计划上市7家(其中通过7家,未通过0家),通过率100%;11月并购重组计划上市3家(其中通过3家,未通过0家),通过率100%。
  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。
  
  
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