华安证券-计算机行业工业软件系列报告(三):三年行动计划发布,工业互联网政策持续加码-210114
2021-01-14 13:41:21  尹沿技
研报摘要

  主要观点:
  《行动计划》体现政策连续性和稳定性
  今年伊始,《行动计划》如期发布,回应了市场对政策支持力度和持续性的顾虑,对工业互联网未来发展的政策背书意义重大,体现了政策支持的连续性和稳定性。
  《行动计划》与三年前相比政策全方位加码
  发展目标体系性更强、层次更高;重点任务范围更广、力度更大,财税和资本支持将会持续。
  “5G+工业互联网”提升基础设施能力
  “5G+工业互联网”贯穿《行动计划》始终,工业互联网是5G商业化应用的主赛道,未来市场空间巨大。
  工业软件是工业互联网的核心基石
  工业软件成为《行动计划》的高频词汇,“十四五”期间已成为新的五大产业基础之一,长期存五倍增长空间,工业软件关系着产业链、供应链自主可控,双循环新格局下国产替代将是其未来发展的核心驱动力。
  双跨平台遴选继续推进,强调重点行业/区域平台建设
  滚动遴选跨行业跨领域平台彰显机制长效性,未来平台产业将持续壮大,优秀公司有望陆续上市,重点行业/区域平台有利于优化平台商业模式,企业级服务云化趋势已成定局。
  工业大数据成新增重点,网络安全产业发展备受重视
  工业大数据作为重要生产要素,催生了网络安全新需求,网安产业将成为新的蓝海,未来市场空间广阔。
  投资建议
  1)工业软件:建议关注中控技术、中望软件、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息。
  2)工业互联网平台及云计算:建议关注用友网络、金山办公、国联股份、东方国信、工业富联。
  3)网络安全:建议关注奇安信、安恒信息、启明星辰。
  风险提示
  1)工业互联网应用落地和商业模式发展不及预期;
  2)全球疫情加剧冲击国内经济,降低企业信息化投资需求;
  3)工业互联网政策的连续性和支持力度存在不确定性。
  
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