民生证券-电力设备与新能源行业周报:9月电动车产销新高,风电开启高景气周期-201019
2020-10-18 19:43:03  于潇
研报摘要

  本周板块行情
  电力设备和新能源板块本周上涨1.18%,涨幅落后大盘。其中,风电板块上涨6.16%、发电设备上涨3.37%、核电板块上涨3.09%、工控自动化上涨2.52%、锂电池指数上涨2.22%、新能源汽车指数上涨1.68%、光伏板块下跌2.67%。
  新能源汽车:9月国内新能源汽车销量突破13万辆,创历史新高
  国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,明确引导新能源汽车产业有序发展。9月全球电动车需求大增,国内销量13.8万辆,同比/环比增长68%/26%,创9月历史新高,欧洲市场主要10个国家9月销量超14万辆,建议布局电池及材料龙头。此外,六氟磷酸锂阶段性供应紧张,建议关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。
  新能源发电:能源局表示将大力发展风电,行业迎高景气度
  2020北京国际风能大会发布《风能北京宣言》,倡议“十四五”期间风电年均新增装机50GW以上,当日下午国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示将更大力度支持风电行业发展。政策支持下预计“十四五”期间风电需求有望持续提升,建议重点关注风电板块整机及零部件龙头企业投资机会。
  工控及电力设备:9月PMI提升至51.5%,工控行业需求旺盛,进口替代加速
  9月制造业PMI为51.5%,较上月提升0.5%,工控下游需求较好,我们预计下半年工控行业需求将持续快速增长,考虑到工控行业周期预计有望持续到明年。海外疫情对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌将加速进口替代。
  本周建议关注
  孚能科技:软包电池龙头即将供货戴姆勒,国内外车企客户快速突破。
  天赐材料:六氟磷酸锂价格上涨,公司成本优势扩大盈利提升。
  通威股份:硅料、电池片双龙头,四季度需求旺盛。
  金风科技:风电行业“十四五”需求有望快速提升,风机大型化趋势明显。
  东方电缆:海上风电延续高增长,海缆订单饱满业绩有望持续超预期。
  风险提示
  全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。
  
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