华西证券-计算机行业:三年行动计划出台,工业互联网大风再起-210114
2021-01-14 12:59:23  刘泽晶,刘忠腾
研报摘要

  事件概述:
  1月13日,工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,(以下简称《行动计划(2021-2023年)》或《行动计划》)该文件提出了“五大目标11项任务”,要求到2023年,我国工业互联网新型基础设施建设量质并进,新模式、新业态大范围推广,产业综合实力显著提升。
  本次《行动计划》提出“五大目标+11项任务”,明确政策着力点,支持产业快速发展
  工业互联网与智能制造上升为国家战略,2018-2020年三年行动计划全部完成。2013年以来我国积极出台工业互联网与智能制造的政策,支持工业互联网产业发展。2017年11月底,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,将工业互联网与智能制造逐渐上升为国家战略。过去3年,即2018-2020年,国家制定的工业互联网行动计划已经全部完成,部分重点任务和工程超预期。
  《行动计划(2021-2023年)》提出“五大目标+11项任务”,助力产业加速成长。本次《行动计划(2021-2023年)》中提出了“五大目标”,有望为工业互联网基础设施、技术创新、产业发展等方面的推进提供切实保障,在基础设施方面,《行动计划》提出在10个重点行业打造30个5G全连接工厂,打造3-5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台。特别的,在技术创新领域,《行动计划》提出重点提出要提升工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力,支持我国工业软件和工业控制系统产业的发展。
  我国工业领域亟待互联网改造升级,《行动计划(2021-2023年)》有望成为重要推手
  我国工业互联网化发展水平不平衡,企业集成互联整体水平不高,上下游协同水平较低。目前我国工业企业集成互联整体水平不高,通过信息化实现产业链上下游企业间业务协同的企业总量和协同水平均较低,主要表现在装备设施的现代化水平整体偏低。根据《工业互联网化指数》白皮书披露的数据,我国工业企业生产设备数字化率为45.1%,数字化生产设备联网率才39.0%,工业电子商务应用普及率为49.6%,企业网上采购率25.4%,网上销售率30.1%。
  业务链条长+要求组织变革+单点突破难三大因素,导致工业互联网发展水平落后消费互联网。相对于消费互联网的蓬勃发展,工业互联网产业至今未诞生BAT量级的巨头企业,主要的原因包括:1)工业互联网业务链条长、需要沉淀行业knowhow,不容易复制;2)对产业组织的变革要求高,单靠信息系统和技术来推动,工业互联网发展难度很大。3)工业互联网需要各个环节协同发展,很难像“消费互联网”那样实现单点突破。
  2020-2023年是工业互联网行业快速发展期,《行动计划(2021-2023年)》有望成为重要推手。过去三年,即2018-2020年是我国工业互联网产业的起步期,根据头豹研究院数据显示,2020年我国工业互联网市场规模预计为6915亿元,2018-2020年3年复合增长率为13.2%。2021-2023年我国工业互联网产业将进入快速成长期,2020-2023年复合增长率有望提升至14.3%,本次新印发的《行动计划(2021-2023年)》有望成为我国工业互联网行业快速发展的重要推手。
  投资建议:
  本质上来说,工业互联网=接入网络+工业PaaS平台+工业应用,我们积极看好本次《行动计划》对产业的促进作用,从重点平台、应用两个层面挖掘投资机会。1)平台层面,我们重点推荐用友网络(精智工业互联网平台)、能科股份(生产力中台)。2)应用层面,受益标的包括广联达、金蝶国际、宝信软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件等。
  风险提示
  政策细则落实推进不及预期;国内厂商技术水平进展缓慢;疫情导致的宏观经济下滑影响工业企业IT支出等。
  
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