天津一汽夏利汽车股份有限公司二零一九年年度报告TIANJINFAWXIALIAUTOMOBILECO.,LTD.ANNUALREPORT2019二零二零年四月九日天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告1天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管人员)魏小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、2019年12月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本次交易方案由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成。

本次交易尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司董事会再次审议、公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准本次交易、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过、中国证监会核准本次交易等程序。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

2、公司经审计的2019年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告2目录第一节重要提示、目录和释义........................................1第二节公司简介和主要财务指标......................................3第三节公司业务概要................................................6第四节经营情况讨论与分析..........................................7第五节重要事项...................................................12第六节股份变动及股东情况.........................................21第七节优先股相关情况.............................................24第八节可转换公司债券相关情况.....................................24第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................24第十节公司治理...................................................29第十一节公司债券相关情况.........................................32第十二节财务报告.................................................33第十三节备查文件目录.............................................95释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所本公司、公司指天津一汽夏利汽车股份有限公司一汽集团指中国第一汽车集团有限公司一汽股份、控股股东指中国第一汽车股份有限公司百利装备集团指天津百利机械装备集团有限公司南京博郡指南京博郡新能源汽车有限公司天津博郡指天津博郡汽车有限公司铁物股份指中国铁路物资股份有限公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告3第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称一汽夏利股票代码000927股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津一汽夏利汽车股份有限公司公司的中文简称天津一汽公司的外文名称TIANJINFAWXIALIAUTOMOBILECO.,LTD.公司的外文名称缩写TFC公司的法定代表人雷平注册地址天津市西青区京福公路578号一区注册地址的邮政编码300380办公地址天津市西青区京福公路578号一区办公地址的邮政编码300380公司网址电子信箱xiali@mail.zlnet.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孟君奎张爽联系地址天津市西青区京福公路578号一区天津市西青区京福公路578号一区电话022-87915007022-87915007传真022-87915111022-87915111电子信箱xiali@mail.zlnet.com.cnxiali@mail.zlnet.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务室四、注册变更情况统一社会信用代码91120000103071899G公司上市以来主营业务的变化情况无变更历次控股股东的变更情况时间控股股东1997.08.28—2003.02.28天津汽车工业（集团）有限公司2003.02.28—2012.04.06中国第一汽车集团公司2012.04.06—今中国第一汽车股份有限公司五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京建国门外大街22号赛特广场4层签字会计师姓名杨志、李春旭天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告4公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦范鹏飞、魏子婷2018年12月28日至2019年12月31日中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦谷永亮、李昊晟重组尚未实施完毕六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）429,072,815.241,124,838,610.72-61.85%1,451,371,698.09归属于上市公司股东的净利润（元）-1,480,521,364.7937,308,496.47-4068.32%-1,640,535,397.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,560,534,734.98-1,262,845,023.27-23.57%-1,666,102,422.69经营活动产生的现金流量净额（元）-702,593,579.14-1,305,949,934.8546.20%-1,684,065,377.34基本每股收益（元/股）-0.92810.0234-4066.24%-1.0284稀释每股收益（元/股）-0.92810.0234-4066.24%-1.0284加权平均净资产收益率-228.86%49.15%-278.01%-186.83%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）1,946,530,105.554,514,532,342.31-56.88%4,900,300,385.69归属于上市公司股东的净资产（元）-1,386,728,617.0193,341,702.11-1585.65%57,985,413.59七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入134,873,654.33153,289,212.7965,084,173.6075,825,774.52归属于上市公司股东的净利润-199,017,387.55-352,240,415.34-149,265,930.28-779,997,631.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-229,132,613.21-367,216,469.31-209,883,138.53-754,302,513.93经营活动产生的现金流量净额-249,033,533.61-48,540,560.56-58,346,322.92-346,673,162.05天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告5上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）455,937,731.081,735,656,295.991,788,048.23计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）106,386,233.361,365,958.0225,110,125.91单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-134,844.08-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-481,884,754.02-2,382,736.85-4,267.52减：所得税影响额-225,471.66434,674,027.64178,099.29少数股东权益影响额（税后）651,311.89-53,186.141,148,782.06合计80,013,370.191,300,153,519.7425,567,025.27对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告6第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司报告期内主要从事汽车整车的制造和销售。

报告期内，公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡新能源汽车有限公司以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司，公司持有天津博郡19.9%股权。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要是报告期内合资成立天津博郡，联营企业按权益法核算固定资产主要是报告期内以部分房产设备等固定资产出资投资天津博郡及期末计提减值影响无形资产主要是报告期内以土地等无形资产出资投资天津博郡及本期摊销影响在建工程主要是报告期内以部分在建工程出资投资天津博郡及期末计提减值影响2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司建立了规范的上市公司治理架构，重视投资者关系管理工作。

公司坚持学习丰田精益生产方式，围绕安全生产、品质向上、成本低减和人才育成，在工厂制造管理方面积累了较丰富的经验。

公司将在股东会和董事会的领导下，积极稳妥推进重组事宜，以彻底改善公司资产状况和持续经营能力。

天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告7第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年，中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；其中：乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。

新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

（中国汽车工业协会数据）报告期内，公司经管层在股东会和董事会的领导下，继续深化人事制度改革，缩减组织机构和人员；推进以实物资产出资成立合资公司的工作；完善内部预算控制机制实现降本增效。

报告期内，公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡新能源汽车有限公司以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司，公司持有合资公司19.9%股权。

报告期内，公司控股股东一汽股份与铁物股份就上市公司控股权无偿划转、上市公司现有资产置出以及发行股份购买铁物股份下属资产等事宜达成了初步意向。

公司七届董事会第二十四次会议审议通过了重大资产重组的预案。

本次重组将有助于提升上市公司财务状况，加强上市公司业务多元化，充盈业务线，提升上市公司整体抗风险能力和持续经营能力，实现持续稳定发展。

目前，本次重组工作正在积极稳步推进中。

报告期内，公司实现营业收入42907.28万元，同比下降61.85%，实现营业利润-100138.71万元，归属于母公司股东的净利润-148052.14万元。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计429,072,815.24100%1,124,838,610.72100%-61.85%分行业汽车制造业260,401,376.9660.69%911,950,717.9181.07%-20.38%商品流通业35,310,143.158.23%107,088,875.259.52%-1.29%物流业98,187,070.7222.88%74,549,195.376.63%16.25%其他35,174,224.418.20%31,249,822.192.78%5.42%分产品轿车销售260,401,376.9660.69%875,263,043.4977.81%-17.12%备件销售35,310,143.158.23%130,053,898.4511.56%-3.33%提供劳务98,187,070.7222.88%88,271,846.597.85%15.03%其他35,174,224.418.20%31,249,822.192.78%5.42%分地区国内429,072,815.24100%1,124,838,610.72100%-61.85%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度报告8汽车制造业260,401,376.96479,819,471.30-84.26%-71.45%-63.70%-39.32%商品流通业35,310,143.1540,773,810.17-15.47%-67.03%-63.43%-11.36%物流业98,187,070.7293,048,167.795.23%31.71%84.96%-27.29%分产品轿车销售260,401,376.96479,819,471.30-84.26%-70.25%-62.30%-38.84%备件销售35,310,143.1540,773,810.17-15.47%-72.85%-66.56%-21.72%提供劳务98,187,070.7293,048,167.795.23%11.23%4.72%5.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

□适用√不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减汽车制造销售量辆1,18618,791-93.69%生产量辆4,02321,628-81.40%库存量辆952,932-96.76%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用报告期内，受汽车市场销售整体下滑，以及公司产品品牌弱化、定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，公司产品销量持续低迷。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用（5）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车制造直接材料258,920,189.8440.72%961,165,902.8665.15%-24.43%人工工资170,365,965.7426.79%151,107,574.9610.24%16.55%制造费用161,549,281.6125.41%308,598,271.2620.92%4.49%能源和动力45,021,886.317.08%54,435,428.713.69%3.39%（6）报告期内合并范围是否发生变动□是√否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）74,760,400.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1保定市力宇商贸有限公司33,624,200.007.84%2大方（天津）汽车贸易有限公司14,271,100.003.33%3青州亿隆汽车贸易有限公司9,356,300.002.18%4菏泽鑫骏派汽车销售服务有限公司9,254,900.002.16%5临沂市天骏汽车销售服务有限公司8,253,900.001.92%合计--74,760,400.0017.43%主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应…