股份有限公司2019年年度报告公司代码：600526公司简称：*ST菲达浙江菲达环保科技股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人汪艺威及会计机构负责人（会计主管人员）朱叶梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示（一）浙江神鹰集团有限公司抵押商铺截止法院裁定受理神鹰集团的破产清算日（2016年4月29日），本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为15,700万元。
截止2018年2月，公司已为神鹰集团代偿银行本金15,700万元，利息127.41万元，共计代偿本息15,827.41万元。
上述代偿款及相关费用54.86万元已向神鹰集团管理人完成债权申报。
公司对神鹰集团担保事项已累计计提预计负债58,898,303.35元。
关于本公司对神鹰集团担保的反担保抵押资产，经浙江省绍兴市中级人民法院二审判决，诸暨朗臻幸福家园小区14间商铺的变现价款，本公司在代偿款57143683.08元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率（以年利率6%为限）计算的利息损失（其中30000000元自2016年11月23日起，27143683.08元自2016年11月24日起计算）及律师代理费35万元范围内优先受偿；诸暨鼎盛苑小区18间商铺的变现价款在6900万元的范围内享有优先受偿权。
公司董事会已授权经营层在价格合适前提下行使折价抵偿的权利，即由公司经营层与破产管理人签订债权抵偿协议，适时将两处商铺权证过户到本公司。
关于上述32间商铺，本公司力争早日实现反担保抵押商铺的优先受偿权，最终获得的补偿金额将取决于其依法纳税后的变现价值。
2019年年度报告（二）青海盐湖镁业有限公司破产重整青海省西宁市中级人民法院已于2019年10月受理盐湖镁业破产重整一案。
本公司系盐湖镁业供热中心烟气脱硫硝除尘项目承包商。
该项目已进入试运行验收阶段。
项目合同总价11,378万元，截止目前累计收款金额为7,610万元，收款比例为66.88%。
截止2019年11月14日，本公司已完成债权申报39,141,021.12元。
盐湖镁业重整后，该项目是否继续运行尚不能确定，故该项目对本公司利润等的影响目前尚不能预计。
敬请投资者注意上述投资风险。
十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................26第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................43第七节优先股相关情况...............................................................................................................47第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................48第九节公司治理...........................................................................................................................56第十节公司债券相关情况...........................................................................................................58第十一节财务报告...........................................................................................................................59第十二节备查文件目录.................................................................................................................2002019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会公司、本公司、菲达环保指浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会指浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会董事会指浙江菲达环保科技股份有限公司董事会监事会指浙江菲达环保科技股份有限公司监事会杭钢集团指杭州钢铁集团有限公司巨化集团指巨化集团有限公司菲达集团指菲达集团有限公司山东菲达指山东菲达生态环境科技有限公司余干能源指余干绿色能源有限公司衢州清泰指衢州市清泰环境工程有限公司衢州清源指衢州市清源生物科技有限公司衢州清越指衢州市清越环保有限公司衢州巨泰指浙江衢州巨泰建材有限公司光大能源指光大环保能源（衢州）有限公司浙江脱硫指浙江菲达脱硫工程有限公司浙江环境指浙江菲达环境工程有限公司菲达科技指浙江菲达科技发展有限公司菲达电气指浙江菲达电气工程有限公司江苏海德指江苏海德节能科技有限公司织金能源指织金菲达绿色能源有限公司织金环境指织金菲达绿色环境有限公司菲达宝开指江苏菲达宝开电气有限公司菲达通球指浙江菲达通球环保管业有限公司南孔投资指浙江南孔投资管理有限公司江苏菲达科技指江苏菲达环保科技有限公司巨化财务公司指巨化集团财务有限责任公司华商进出口指诸暨华商进出口有限公司诸暨制造指诸暨菲达环保设备制造有限公司诸暨保盛指诸暨保盛环境科技有限公司诸暨辰和指诸暨辰和环境科技有限公司盐湖镁业指青海盐湖镁业有限公司神鹰集团指浙江神鹰集团有限公司西固热电指兰州西固热电有限责任公司报告期、本期指2019年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称浙江菲达环保科技股份有限公司公司的中文简称*ST菲达公司的外文名称ZHEJIANGFEIDAENVIROMENTALSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.公司的外文名称缩写FEIDAENVIRO公司的法定代表人舒英钢二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭滢马惠娟联系地址浙江省诸暨市望云路88号浙江省诸暨市望云路88号电话0575-872113260575-87211326传真0575-872143080575-87214308电子信箱dsb@feidaep.comdsb@feidaep.com三、基本情况简介公司注册地址浙江省诸暨市望云路88号公司注册地址的邮政编码311800公司办公地址浙江省诸暨市望云路88号公司办公地址的邮政编码311800公司网址电子信箱feida@feidaep.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所*ST菲达600526G菲达、菲达环保六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28楼签字会计师姓名陈世薇、闫志勇七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币2019年年度报告主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入3,416,030,256.193,520,948,298.14-2.983,805,117,860.02归属于上市公司股东的净利润90,649,098.38-421,673,080.29不适用-166,739,576.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,037,615.26-482,661,107.50不适用-188,183,540.85经营活动产生的现金流量净额554,606,268.14-30,793,521.12不适用-208,621,784.642019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产2,007,344,221.281,918,878,618.284.612,340,647,101.60总资产7,144,951,032.838,093,381,965.68-11.728,330,403,314.62(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.17-0.77不适用-0.30稀释每股收益（元／股）0.17-0.77不适用-0.30扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.03-0.88不适用0.12加权平均净资产收益率（%）4.62-19.80增加24.42个百分点-6.83扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.82-22.66增加23.48个百分点-7.71报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用1.报告期末营业收入较上年减少2.98%，主要系本期菲达宝开出表减少收入所致。
2.归属于上市公司股东净利润实现扭亏为盈，较同期增加49869.87万元，主要系本期毛利率回升、费用节约、投资收益增加和资产减值损失冲回较多所致。
3.报告期末经营活动产生的现金流量金额增加58539.98万元，主要系本期加强资金管理，提高资金使用效率所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用2019年年度报告(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入760,226,734.01677,955,651.93649,353,205.171,328,494,665.08归属于上市公司股东的净利润20,473,398.944,028,276.9313,019,338.7853,128,083.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,481,392.714,282,998.18-5,152,587.6750,388,597.46经营活动产生的现金流量净额-196,108,800.13211,630,277.67-57,458,887.72596,543,678.32季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益31,905,027.771,781,933.67-1,057,554.26越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,242,651.7335,189,465.9629,314,024.85计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费147,443.40企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有2019年年度报告效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,580,703.3516,275,006.86518,428.27单独进行减值测试的应收款项减值准备转回19,981,383.83对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-575,542.888,855,910.36-5,105,762.13其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-82,374.06-758,798.211,828,373.55所得税影响额-2,587,810.02-355,491.43-4,053,546.09合计74,611,483.1260,988,027.2121,443,964.19十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务大气污染治理是公司主营业务，主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理。
公司是国内燃煤电站超洁净排放引领者，全球燃煤电站电除尘装备最大供应商。
（二）经营模式公司采用“营销+设计+制造”型经营模式，以销定产。
公司销售除尘、脱硫、脱硝、气力输送、垃圾焚烧等量体裁衣、单台设计的个性化环保装备同时，也经营大型燃煤电站环保岛大成套、2019年年度报告垃圾焚烧厂PPP总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP总承包、工业污水处理等综合服务项目。
（三）行业情况国内环保行业管理体制主要为国家宏观指导与协会自律管理下的市场竞争体制。
行政主管部门主要通过发布相关法律、法规及政策，如《中华人民共和国环境保护法》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录》、《重点行业循环经济支撑技术》等，对行业整体进行宏观指导与调控。
公司所属行业的规划管理部门为国家及地方各级环境保护部门、国家及地方各级发展和改革委员会，主要承担产业政策的研究与制定、发展战略及规划的制定、项目审批等行政管理职能。
中国环境保护产业协会作为本行业的自律性组织，主要承担宣传、贯彻国家方针、政策、法规，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，协调与监督行业有序发展，以及维护行业内企业合法权益等行业管理职能。
此外，中国环境保护产业协会作为本行业的标准化组织，还承担了行业规范与行业标准的制定，组织实施环境保护产业领域产品认证、技术评估、鉴定与推广，为企业提供技术、设备、市场信息等一系列的行业服务职能（本公司为中国环保产业协会电除尘委员会主任委员单位、行业标准化技术委员会主任委员单位和秘书处单位）。
近两年我国对环保政策趋严，监管力度进一步加大，从而推进环保产业市场化发展，节能减排政策不仅在各个行业规定了节能减排目标，开展“蓝天保卫战”，更是在环境保护投资方面提高了对外开放和市场化程度。
相比“大气十条”，“蓝天保卫战”计划所推进的大气排放治理改造更加严格，各项指标在全面提升的同时，也针对指标值的制定进行了具体量化。
根据《打赢蓝天保卫战三年作战计划》要求，到2020年二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%。
重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目标的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的，要确保全面实现“十三五”约束性目标。
在政策背景下，我国大气污染防治设备产量获得较快增长，据中国产业信息网统计，2019年仅1-11月份产量为40.86亿台超过了2018年全年大气污染防治设备产量，行业在经过2017、2018年两年低迷后迎来反弹。
当前国内环保各分领域发展阶段不一。
大气污染治理行业相对成熟，随着煤电行业“超低排放”的快速推进，市场需求将逐步减小，未来市场机会主要集中于煤电机组第三方运维服务和非电力领域的提效改造市场。
固废处理行业随着近几年相关国家政策的连续出台，固废处理市场将持续释放。
污水治理行业推行新版《水污染防治法》，发展依然迅速，市场需求量较大，特别是第三方运维和PPP治理将呈快速增长。
土壤修复行业受益于“土十条”的落地，土壤修复市场逐步打开，行业空间可观。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数变动幅度（%）变动原因说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产24,318,769.13-100主要系本期归还杭州银行外币贷款和转让江苏海德股权所致应收票据21,048,892.08375,877,917.17-94.4主要系应收票据与应收款项融资科目重分类所致应收款项融资338,449,595.65100主要系应收票据与应收款项融资科目重分类所致预付款项157,530,671.19270,532,783.75-41.77主要系本期加强预付账款管理催收发票较多和菲达宝开出表减少所致长期应收款88,527,783.722,500,000.003,441.11主要系本期确认BT项目收入，确认长期应收款所2019年年度报告致长期股权投资46,970,566.93217,629,860.06-78.42主要系本期减少山东菲达、菲达通球和南孔投资的股权投资所致其他非流动金融资产5,500,000.00100主要系可供出售金融资产余额重分类至其他非流动金融资产所致可供出售金融资产46,197,159.16-100主要系本期转让巨化财务公司4%股权和余额重分类至其他非流动金融资产所致在建工程356,253,260.65269,535,789.9232.17主要系本期子公司衢州清泰增加在建项目所致商誉32,429,085.0348,277,636.88-32.83主要系本期转让江苏海德股权减少商誉所致其他非流动资产5,951,562.41100主要系本期新增预付长期资产购置款所致短期借款1,616,596,583.862,400,154,128.00-32.65主要系本期归还借款较多及菲达宝开出表减少所致应付职工薪酬37,869,273.2927,230,780.7939.07主要系本期年终奖计提较上年同期增加所致应交税费29,148,262.2744,927,345.12-35.12主要系本期预缴增值税同比上期减少及菲达宝开出表所致其他应付款74,128,163.0448,914,485.5151.55主要系本期增加应付保证金所致长期借款112,314,537.50306,383,636.38-63.34主要系本期归还民生银行1.5亿长期借款所致递延所得税负债3,647,815.37-100主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少导致递延所得税负债减少所致利润表项目本期数上年同期数变动幅度（%）变动原因说明税金及附加27,001,586.3843,200,988.42-37.5主要系本期增值税率下降导致的税金节约及菲达宝开出表减少所致销售费用59,356,719.0689,390,417.13-33.6主要系本期加强费用预算管理节约费用支出及菲达宝开出表减少所致其他收益20,676,791.2333,044,119.83-37.43主要系本期收到的政府补助较上期减少所致投资收益（损失以“-”号填列）30,285,139.518,822,133.03243.29主要系本期转让菲达宝开、菲达通球和衢州清源股权，确认投资收益较上期增加所致2019年年度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）24,395,779.13-100主要系本期归还外币贷款和出售江苏海德股权导致的公允价值变动收益减少所致资产减值损失（损失以“-”号填列）-73,675,478.82-133,168,868.01不适用主要系本期加强资金回收管理，冲回坏账损失，且暂停项目重启冲回存货跌价准备所致资产处置收益（损失以“-”号填列）-894,244.573,297,819.26-127.12主要系子公司衢州清泰资产处置亏损所致营业利润（亏损以“-”号填列）94,861,166.02-410,508,295.93123.11主要系本期主营业务利润增加、投资收益增加和资产减值损失冲回较多所致营业外收入5,229,381.8812,519,415.77-58.23主要系上期仓库盘盈收入同比本期较多所致营业外支出2,242,953.7412,466,269.69-82.01主要系上期固定资产报废损失较多所致净利润（净亏损以“-”号填列）90,515,569.98-427,060,997.22不适用主要系本期毛利率回升、费用节约、投资收益增加和资产减值损失冲回较多所致少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-133,528.40-5,387,916.93不适用主要系本期非全资子公司亏损较上期减少所致现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度（%）变动原因说明经营活动产生的现金流量净额554,606,268.14-30,793,521.12不适用主要系本期加强资金管理，提高资金使用效率所致，及菲达宝开出表减少所致投资活动产生的现金流量净额436,619,593.76-89,949,758.77不适用主要系本期收回投资和处置子公司、联营公司股权收到的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额-1,027,907,717.18264,365,505.46-488.82主要系本期经营现金流充裕，优化融资结构，归还借款较多所致其中：境外资产735,448.19（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理念为主体的独特的企业文化。
公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长的晋升和培训体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍，为首批“浙江省重点企业技术创新团队”。
公司建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、全国示范院士专家工作站、燃煤污染物减排国家工程实验室除尘分实验室、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、省级重点实验室、省级外国专家工作站、省级国际合作基地等创新机构，拥有电除尘研究所（行业二类所）、布袋除尘研究所在内的6个专业研究所，通过国家实验室CNAS资质认证，形成了“应用2019年年度报告基础中心—技术开发中心—工程设计中心”三位一体的技术研发体系。
截止2019年12月31日，公司已承担实施国家“863计划”项目2项，国家重点科研计划项目3项，国家国际科技合作、国家重大装备创新研制等国家级项目30多项，获国家科学技术二等奖1项、省部级科学技术一等奖12项，拥有有效的授权专利189件，软件著作5件，获颁布实施的为主或参与起草的国家、行业标准和浙江制造标准120项，并有多项产品荣获国家自主创新产品、国内首台套产品、国家重点新产品称号，具备大型燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝及垃圾焚烧工程大成套、总承包、PPP建设运营能力。
“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为"中国名牌"、被工信部评为制造业单项冠军产品，低低温电除尘器、湿式电除尘器被认证为“浙江制造”产品。
公司在燃煤电站PM2.5高效治理和超低排放领域占用市场优势，2013年公司独立申报的《高效控制PM2.5电除尘技术与装备》获浙江省科学技术一等奖；2014年公司《燃…
