志特新材:国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告
2021-04-09 21:31:09  1249K
公告摘要

国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告保荐人(主承销商)(注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)3-1-4-2保荐机构声明本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具的文件真实、准确、完整。

3-1-4-3第一节项目运作流程一、项目内部审核流程国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“本保荐机构”)根据相关法律法规,制订了切实可行的业务管理制度和内部控制流程,具体内部审核流程如下图所示:二、立项审核根据国信证券业务管理规范的要求,江西志特新材料股份有限公司(以下简称“志特新材”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市项目(以下简称“本项目”)3-1-4-4立项申请在取得保荐代表人书面同意意见、由项目组所在的投资银行事业部上市顾问部内部讨论初步确认项目可行、并经业务部门负责人同意后,在2017年2月24日报国信证券投行业务质量控制总部(以下简称“质控部”)申请立项,质控部组织内控机构审核人员初审后,提交国信证券投资银行业务立项委员会对该项目立项申请进行评估、并经保荐业务负责人和内核负责人确认后,于2017年4月11日确认同意本项目立项。

由于立项时间已超过1年,根据国信证券业务管理规范的要求,项目组于2018年12月10日向质控部重新提交了立项申请,质控部组织内控机构审核人员初审后,提交国信证券投资银行业务立项委员会对该项目立项申请进行评估、并经保荐业务负责人和内核负责人确认后,于2019年1月9日再次确认同意本项目立项。

三、项目执行的主要过程(一)项目组成员构成国信证券投资银行事业部上市顾问部对本项目进行了合理的人员配置,组建了精干有效的项目组。

项目组成员在财务、法律、行业研究、投行业务经验上各有所长,包括:姓名职务项目角色进场时间具体工作情况范金华投资银行事业部执行总经理项目负责人、保荐代表、辅导人员2017年2月组织尽职调查、上市辅导、申请材料制作等;审定申请材料和工作底稿等蒋猛投资银行事业部执行总经理保荐代表人、辅导人员2017年2月参与尽职调查、申请材料制作和上市辅导工作等周燕春投资银行事业部项目经理项目协办人、辅导人员2017年2月参与尽职调查、申请材料制作和上市辅导工作等龙柏澄投资银行事业部项目经理项目组成员、辅导人员2017年2月参与尽职调查、申请材料制作和上市辅导工作等李祖业投资银行事业部项目经理项目组成员、辅导人员2017年2月参与尽职调查、申请材料制作和上市辅导工作等章日昊投资银行事业部项目经理项目组成员、辅导人员2017年10月参与尽职调查、申请材料制作和上市辅导工作等(二)尽职调查主要过程项目组对发行人进行了全面深入的尽职调查:保荐代表人范金华、蒋猛组织并负责尽职调查工作;其他项目组成员周燕春、李祖业、龙柏澄、章日昊在保荐代表人的组织下分别开展历史沿革、业务与技术、募集资金投资项目、财务会计信息等方面的尽职调查、工作底稿收集和申请材料制作等工作。

3-1-4-5本项目尽职调查包括辅导、申请文件制作两个阶段,具体过程如下:1、辅导阶段2017年2月,本保荐机构组成了专门的辅导工作小组,开展了审慎调查工作,辅导人员为范金华、蒋猛、周燕春、龙柏澄等四人。

2017年4月24日,本保荐机构向中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称“江西证监局”)进行了辅导备案。

在本保荐机构向江西证监局提出辅导工作评估验收申请,同时报送《辅导工作总结报告》后,发行人接受辅导的人员参与了江西证监局现场组织的书面考试,考试成绩合格。

2019年6月,江西证监局对辅导工作进行了验收评估。

通过2017年4月到2019年6月为期25个多月的辅导,本保荐机构项目组成员…

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