东南网架:2020年年度报告
2021-02-24 21:11:29  5397K
财报摘要

浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望(四)可能面对的风险和应对措施”,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2020年12月31日总股本1,034,402,200股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本1,018,450,654作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),送红股股(含税),不以公积金转增股本。

浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................10第三节公司业务概要.................................................................................................................24第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................51第五节重要事项........................................................................................................................72第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................78第七节优先股相关情况.............................................................................................................78第八节可转换公司债券相关情况.............................................................................................78第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................79第十节公司治理........................................................................................................................80第十一节公司债券相关情况.....................................................................................................89第十二节财务报告.....................................................................................................................97第十三节备查文件目录.............................................................................................................98浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司指浙江东南网架股份有限公司控股股东,东南集团指浙江东南网架集团有限公司天津东南指天津东南钢结构有限公司,系公司全资子公司浙江东南指浙江东南钢结构有限公司,系公司全资子公司东南钢制品指浙江东南钢制品有限公司,系公司全资子公司东南劳务指杭州东南建筑劳务分包有限公司,系公司全资子公司成都东南指成都东南钢结构有限公司,系公司全资子公司广州五羊指广州五羊钢结构有限公司,系公司全资子公司东南国际指杭州东南国际工程有限公司,系公司全资子公司东南新材料指东南新材料(杭州)有限公司,系公司全资子公司新材料销售指杭州东南新材料销售有限公司,系公司全资子公司东南供应链指杭州东南供应链管理有限公司,系公司全资孙公司昌鼎园林指杭州昌鼎园林科技有限公司,系公司全资子公司台州东南指台州东南网架方远教育投资有限公司,系公司控股子公司磐安东南指磐安东南网架医疗投资有限公司,系公司控股子公司东南绿建指浙江东南绿建集成科技有限公司,系公司全资子公司东南凯盛指河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司,系公司控股子公司萧山设计指杭州萧山建筑设计研究有限公司,系公司控股子公司白石会展指杭州白石会展中心有限公司,系公司控股子公司江诚劳务指杭州江诚建筑劳务有限公司,系公司全资孙公司空间钢结构指能够形成较大的连续空间的结构体系,主要包括网架、网壳、桁架、索-膜结构以及组合、杂交结构高层重钢结构指10层(含)以上居民建筑和24米(含)以上通常采用钢框架结构、钢框架-砼核心筒结构形式的建筑结构轻钢结构指以彩钢板作为屋面和墙面,以薄壁型钢作檩条和墙梁,以焊接"H"型截面作柱与梁,现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑,再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系工程总承包指工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同,对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。

工程总承包浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文5一般采用设计—采购—施工总承包(EPC)或者设计—施工总承包(D-B)模式。

POY指涤纶预取向丝元,万元指人民币元,人民币万元浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称东南网架股票代码002135股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江东南网架股份有限公司公司的中文简称东南网架公司的外文名称(如有)ZhejiangSoutheastSpaceFrameCo.,Ltd.公司的法定代表人徐春祥注册地址浙江省杭州市萧山区衙前镇注册地址的邮政编码311209办公地址浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号办公地址的邮政编码311209公司网址http://电子信箱002135@dngroup.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋建华张燕联系地址浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号电话0571-827833580571-82783358传真0571-827833580571-82783358电子信箱jiangjh@dngroup.cnzhangy@dngroup.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况组织机构代码913300007345233459浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文7公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2015年开始,公司全资子公司东南新材料聚酯纤维相关项目逐步实现投产,增加了聚酯纤维产品的生产和销售。

历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼签字会计师姓名金闻、吴建枫公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2020年2019年本年比上年增减2018年营业收入(元)9,256,289,931.668,976,374,629.373.12%8,694,640,505.76归属于上市公司股东的净利润(元)270,812,506.63267,478,595.001.25%170,718,307.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)240,672,533.89240,722,706.39-0.02%156,743,779.39经营活动产生的现金流量净额(元)444,511,171.75320,194,744.9538.83%-38,698,314.67基本每股收益(元/股)0.260.260.00%0.17稀释每股收益(元/股)0.260.260.00%0.17加权平均净资产收益率6.24%6.44%-0.20%4.31%2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末总资产(元)13,650,090,612.5611,443,472,566.3419.28%10,326,604,736.57归属于上市公司股东的净资产(元)4,375,201,816.504,278,260,567.792.27%4,033,701,501.38公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文8□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,773,252,663.562,295,553,719.272,479,726,897.552,707,756,651.28归属于上市公司股东的净利润102,039,874.58135,362,199.8169,546,691.28-36,136,259.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,136,464.25123,202,608.4064,432,210.48-47,098,749.24经营活动产生的现金流量净额272,557,312.23-238,095,426.19135,455,672.22274,593,613.49上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)475,084.66258,054.69-196,276.49越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免391,170.67计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)28,190,239.2610,510,512.6311,349,165.14委托他人投资或管理资产的损益2,488,912.8149,175.11除上述各项之外的其他营业外收入和支2,198,968.2420,730,452.444,812,411.09浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文9出其他符合非经常性损益定义的损益项目100,993.90减:所得税影响额3,205,167.154,792,184.742,482,936.32少数股东权益影响额(税后)8,065.08121.52合计30,139,972.7426,755,888.6113,974,527.99--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求(一)公司主营业务介绍报告期内公司主营业务主要包括钢结构和化纤业务两大业务板块。

1、钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包,提供从设计、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。

公司产品涵盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品,产品广泛应用于学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房、住宅等多个建筑领域。

公司始终致力于钢结构主业发展,是装配式集成建筑服务商,作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”,在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。

凭借参与建设国家游泳中心"水立方"、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜(FAST)、江门中微子实验探测器项目等众多标志性工程,公司在全国享有较高的知名度,塑造了良好的品牌形象。

公司凭借在钢结构领域的领先优势,积极推进商业模式及业务模式创新转型,逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型,提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务,公司还提供部分项目的后期运营服务。

在向EPC总承包转型过程中,公司提升了商业地位,这将进一步提高总承包项目的经济收益,同时也能够缩短总承包项目的回款周期,未来现金流得到改善,经营质量可以全面提升。

根据公司战略和未来发展趋势,公司将继续实施“1号工程+EPC总承包”双引擎驱动,推动装配式钢结构的产业化应用,着力培育装配式EPC总承包+大健康的特色商业模式,打造装配式EPC总承包医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌,致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。

2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售,由全资子公司东南新材料(杭州)有限公司及杭州东南新材料销售有限公司负责生产和经营。

生产的产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列,目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品,产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。

公司产品的销售以国内市场为主,采用直销方式对外销售,并坚持款到发货的结算模式。

公司产品价格具有波动性,公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格,并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况确定。

浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文11(二)公司所处的行业分析1、钢结构行业1.1钢结构行业的宏观经济形势国家产业政策变化当前,国家大力推进工程总承包和建筑产业现代化,大力发展装配式绿色建筑,为钢结构建筑奠定了良好的发展基础。

但钢结构建筑占比与发达国家存在较大差距,未来将形成产业化发展局面,发展空间比较大。

且近10年钢结构产量总趋势逐年上升,因此中国的钢结构行业还处于上升期。

行业竞争的变化当前,建筑行业已经形成传统建筑企业与现代建筑企业的竞争,竞争呈现两极分化。

有平台、品牌、技术、资本、产业基地、产业工人、团队等优势的企业有很强的竞争优势。

国家提出建筑产业现代化,无疑给新型建筑工业化企业带来了巨大的发展空间。

国家发展格局的变化我国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,并将推进区域协调发展和新型城镇化,加大对新老基建的投入,为钢结构产业的发展注入了新活力、提供了新机遇。

十九大提出的“美丽乡村”建设,2020年中央经济工作会议和中央三农会议上,均提出要振兴乡村,这也蕴藏着丰富的商机。

行业产业链、供应链的变化央企已经提出了全产业链和全成本管理理念,对于民企来说,压力巨大,产业链、供应链也必须要重构。

行业市场集中度的变化当前,建筑业市场跟着国家热点走,要紧紧抓住国家长三角一体化发展的国家战略,和浙江“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的历史机遇。

尤其杭州正处于浙江省大湾区大花园大通道建设、杭州“拥江发展”、“前峰会后亚运”的机遇叠加期,发展潜力无限。

1.2钢结构行业发展现状和趋势钢结构建筑具有抗震性能好、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等特点,符合我国可持续发展政策,不仅能减少建筑原材料的使用,还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化。

现阶段,我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域,主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。

该类工程投资主体主要以政府为主,投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。

另外,随着社会对环保节能、浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文12可持续发展的日益重视,绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。

尽管钢结构建筑在国内已有近十年快速增长,但建筑钢结构产量占粗钢产量的比重远低于国际市场,建筑业生产方式仍然比较粗放,与高质量发展要求相比还有很大差距,在我国仍有较大的发展空间。

为推进建筑工业化、数字化、智能化升级,国家出台一系列支持政策及规划,对加快建造方式转变,推动建筑业高质量发展有积极作用。

近十年我国国民经济高速平稳发展,全国钢结构产量逐年稳步上升,从2010年2500万吨上升到2019年的7920万吨(数据来源于中国钢结构协会)。

近十年全国钢结构产量走势见下图。

图1近十年全国钢结构产量走势(数据来源于中国钢结构协会)钢结构建筑已从一般工业建筑领域发展到民用建筑领域,随着我国基础工程的大量建设,钢结构在民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑上大量应用,钢结构的技术水平日臻成熟,满足了各方面的需求。

市场需求的扩大,促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。

同时,新工艺、新用途的钢结构不断出现,推动行业持续健康发展。

据前瞻产业研究院《2018-2023年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据统计,2009-2018年,我国钢结构产量呈现逐年增长趋势。

2019-2023年,钢结构行业有望保持稳中向好的发展态势。

预计到2023年,我国钢结构的产量将超过13000万吨。

浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文13图2:2019-2023年中国钢结构产量预测(单位:万吨)资料来源:前瞻产业研究院整理1.3影响行业发展因素1)政策不断加码,钢结构行业迎来重要发展契机2016年以来,政策对钢结构的扶持力度明显加强,多地政府也出台相关政策鼓励钢结构装配式建筑项目落地。

住建部2019年3月11日发布《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》,提出要开展钢结构装配式住宅建设试点,推动试点项目落地,在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中,明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式,推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。

这是装配式建筑政策首次提出推进钢结构装配式住宅试点工作。

2019年6月住房城乡建设部发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》行业标准,并于10月开始实施,在钢结构住宅的集成设计、部品部件生产、施工安装与质量验收、使用维护及管理等方面做了细致的规范,推动行业相关标准逐渐形成体系,为行业发展扫清了障碍。

7月,国家住建部批复浙江、山东、四川、湖南、江西、河南等六个省份开展钢结构装配式住宅建设试点。

12月全国住房和城乡建设工作会议上,再次强调2020年大力推进钢结构装配式住宅建设试点,任务目标进一步细化,钢结构试点住宅建设打开钢结构应用空间。

2020年7月住建部发布《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》,提出大力推广钢结构公共建筑,积极稳妥推进钢结构住宅和农房建设;推广重点为抗震设防烈度7度及以上地区的学校、医院、办公楼、酒店等公共建筑,以及大型展览馆、科技馆、体育馆、商场、立体停车库和机场、铁路、公路、港口等大跨度建筑。

此外,钢结构住宅试点省应加大钢结构在高层住宅、农房建设、危旧房改造等领域的推广应用,在边境具备条件的地区优先推广使用钢结构建造方式。

7月24日,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》,提出大力发展钢结构等装配式建筑,新建公共建筑原则上采用钢结构。

由此可见,国家及地方政府均十分重视钢结构在建筑领域的应用,并积极鼓励钢结构的产业化发展。

预计随着更多的产业政策加码,浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文14我国钢结构行业将迎来新的发展契机。

2)城轨交通、学校、医院等民生建设需求广阔,钢结构住宅有望成为行业新动力钢结构建筑作为当前国家推进建筑工业化、推广装配式建筑的一种重要建筑技术体系,其结构技术和连接工艺相对成熟,工厂化预制,现场装配施工,在新一轮基建领域中将大有可为。

2020年以来,国务院常务会议、中央政治局会议等顶层会议先后提及“新型基础设施”建设。

轨道交通基建是城市内基础设施类的重要发力点,每年建设量较大,且已较大比例采取钢结构方式建造,当前仍处于快速发展阶段。

其中“城际高速铁路和城际轨道交通”被列入了新基建的7大领域之一,根据轨道交通协会数据,2019年我国完成轨交建设投资5958.9亿元,同比增长8.9%,2019年新增轨道交通车站595个,续创历史新高。

预计“十四五”期间轨道交通网络将持续建设,带动相关钢结构建设需求提升。

此外随着城市建设的发展和新型建筑工业化的持续推进,钢结构住宅、医院和学校作为发展新型建筑工业化的有力抓手,已被住建部等多部门列为重点推广项目。

在本次突发的新冠肺炎疫情中,武汉火神山、雷神山医院作为面对新型冠状病毒而临时搭建的医院,将轻钢结构作为主体,采用钢结构箱式房装配化施工方式,两座医院均采用标准化设计,工厂化预制,现场模块化拼装,大幅减少现场作业工作量,实现了效率最大化,从开工到交付历时仅约10天左右。

除武汉外,全国多地区也启动防疫医院改扩建等工程,进一步凸显钢结构建筑施工效率高和建设周期短的性能优势,使得装配式钢结构建造方式的诸多利好更为所知,从而更能促进钢结构的市场需求。

再从目前建成的钢结构住宅项目看,钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化,住宅整体性能大幅提升,工程造价具有市场竞争优势,具备了产业化发展的条件,表现为结构体系日趋成熟,钢结构住宅已涵盖低层、多层,小高层和高层钢结构住宅建筑。

加上国内钢结构住宅占到整个住宅比例不到5%,而发达国家这一比例接近50%,可见市场潜力之大。

同时,国家提倡建设节能省地住宅,目前有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料也基本具备,以上这些因素为钢结构住宅产业化发展铺平了道路。

因此随着时间的推移,钢结构住宅有望成为钢结构建筑的增量市场。

3)工程总承包管理模式推动行业集中度提升今后,装配式建筑的发展将按照“一体两翼,两大支撑”协同的思路,即以成熟可靠适用的装配式建筑技术标准体系为“一体”,发展设计、采购、施工一体化(EPC)工程总承包模式和建筑信息管理模型(BIM)信息化技术为“两翼”,创新体制机制管理和促进产业发展为“支撑”,进一步提升装配式建筑品质,平稳健康推动产业发展。

因此国家在推动装配式钢结构建筑发展的同时也鼓励企业向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包企业转型。

工程总承包是建筑业未来转型的主要方向,有利于提高工程建设组织效率,加快国际工程承包和管理方式接轨,提升企业国际竞争力。

目前政策对于总承包的支持力浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告全文15度也明显增强且更加明确。

2016年住建部出台《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、2017年国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,是明确支持工程总承包的元年。

全国住房和城乡建设工作会议2019年工作总体要求和重点任务均明确要求加快推动建筑业改革发展,积极推进工程总承包。

2020年7月7日,住建部发布《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》,提出对于建设内容明确、技术方案成熟的钢结构建筑鼓励采用工程总承包模式,引导好的企业向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包企业转型。

随着总承包模式的逐步推广,行业内中小企业受制于其规模及资质限制,无法享受该政策红利,而拥有技术优势、资金实力、品牌优势、设计能力、完备的采购系统以及工程项目管理能力的钢结构龙头企业将在竞争中进一步做强做大,从而带来行业整体集中度的提升。

工程总承包模式的推进,将带领公司从市场低端走向高端,在更高层次参与国际竞争,推动行业转型升级。

1.4主要的业绩驱动因素…

打开APP阅读全文

操作成功

本财报来自"慧博投资分析终端",想要查看更多财报,您可以下载慧博APP。

立即下载

返回顶部
慧博投资分析APP
专业投资者必备工具