山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文1山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告2021年03月山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)高翠霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................................................................12第五节重要事项........................................................................................................................................................................28第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................................42第七节优先股相关情况.............................................................................................................................................................47第八节可转换公司债券相关情况..............................................................................................................................................48第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................................................................49第十节公司治理........................................................................................................................................................................56第十一节公司债券相关情况.....................................................................................................................................................62第十二节财务报告....................................................................................................................................................................63第十三节备查文件目录...........................................................................................................................................................151山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司/公司/母公司/本企业指山东宏创铝业控股股份有限公司会计师事务所/注册会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会山东宏桥指山东宏桥新型材料有限公司宏程铝业指邹平县宏程铝业科技有限公司鸿博铝业指滨州鸿博铝业科技有限公司宏卓铝业指邹平宏卓铝业有限公司报告期指2020年1月1日至2020年12月31日元(万元)指人民币元(人民币万元)山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称宏创控股股票代码002379股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东宏创铝业控股股份有限公司公司的中文简称宏创控股公司的外文名称（如有）ShandongHongchuangAluminumIndustryHoldingCompanyLimited公司的外文名称缩写（如有）HongChuang公司的法定代表人赵前方先生注册地址山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米注册地址的邮政编码256500办公地址山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北办公地址的邮政编码256500公司网址电子信箱stock@hongchuangholding.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖萧联系地址山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北电话0543－2161727传真0543－2161727电子信箱stock@hongchuangholding.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91371600724984340K公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东于荣强先生将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥签署了《股份转让框架协议》；2016年7月1日，于荣强先生与山东宏桥签署了《股份转让框架协议之补充协议》，2017年1月19日，于荣强先生与山东宏桥签署了《股份转让协议》，将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥，占总股本比例28.18%。

根据以上协议安排，于2017年4月21日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。

本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层签字会计师姓名钟本庆先生、赵衍刚先生公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2020年2019年本年比上年增减2018年营业收入（元）2,367,054,171.662,878,271,808.86-17.76%1,517,668,591.13归属于上市公司股东的净利润（元）-164,996,143.50324,583,753.48-150.83%8,650,542.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-170,043,393.47-54,014,326.03-214.81%5,059,608.96经营活动产生的现金流量净额（元）58,991,905.56-112,505,234.90152.43%20,331,216.61基本每股收益（元/股）-0.17810.3504-150.83%0.0093山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文7稀释每股收益（元/股）-0.17810.3504-150.83%0.0093加权平均净资产收益率-10.98%22.86%-33.84%0.69%2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末总资产（元）2,292,918,121.532,465,672,377.71-7.01%1,415,595,974.03归属于上市公司股东的净资产（元）1,419,515,176.361,584,511,319.86-10.41%1,255,769,058.99公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否项目2020年2019年备注营业收入（元）2,367,054,171.662,878,271,808.860营业收入扣除金额（元）16,422,622.83458,077,326.12与主营业务无关营业收入扣除后金额（元）2,350,631,548.832,420,194,482.740七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入525,786,470.85570,489,080.76644,350,937.55626,427,682.50归属于上市公司股东的净利润-61,255,222.46-15,931,761.66-21,783,223.97-66,025,935.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,713,309.69-17,566,871.01-22,427,328.44-68,335,884.33经营活动产生的现金流量净额34,940,581.923,897,389.4217,777,485.482,376,448.74上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文8□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-397,387.92412,400,314.67136,755.68计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,505,202.2343,209.72企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,432,482.48债务重组损益2,264,042.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出424,004.121,285,030.021,146,925.50减：所得税影响额484,568.4636,519,747.66合计5,047,249.97378,598,079.513,590,933.75--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因资源综合利用产品增值税退税项目1,827,494.13公司子公司邹平宏卓铝业有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78号），以废旧电线电缆为主要原料生产再生铝液，适用增值税即征即退优惠，退税比例为30%，因与生产经营业务相关。

山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）从事主要业务铝是国民经济发展的重要基础材料。

经过二十年的不懈努力，宏创控股已发展成为一家大型综合性的铝加工企业，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰、交通运输等多个领域。

报告期内，公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。

项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

（二）主要经营模式公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

1、采购模式公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。

2、生产模式公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。

公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。

针对通用半成品、常用产品，采用大批山东宏创铝业控股股份有限公司2020年年度报告全文10量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。

针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3、销售模式公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程较年初减少98.55%，主要原因是报告期内公司废铝再生项目一期10万吨完工转固所致。

应收票据较年初减少100%，主要原因是报告期公司执行新金融工具准则，将符合要求的应收票据调至应收账款融资列示所致。

预付款项较年初减少48.10%，主要原因是报告期内公司采购小型设备、大额备件到货，核销预付设备、配件款所致。

投资性房地产较年初增加100.00%，主要原因…