德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文1德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告2020-0192020年04月德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人游建华及会计机构负责人(会计主管人员)游建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以220774000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5第三节公司业务概要........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................16第五节重要事项..............................................................................................................................34第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................92第七节优先股相关情况................................................................................................................105第八节可转换公司债券相关情况................................................................................................106第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................107第十节公司治理............................................................................................................................114第十一节公司债券相关情况........................................................................................................120第十二节财务报告........................................................................................................................121第十三节备查文件目录................................................................................................................255德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容德艺文创、公司、本公司指德艺文化创意集团股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所巨潮网指巨潮资讯网（）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《德艺文化创意集团股份有限公司公司章程》股东大会、董事会、监事会指德艺文化创意集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会报告期、报告期内指2019年度报告期末指2019/12/31元、万元指人民币元、人民币万元信保指中国出口信用保险公司一带一路指丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路金砖国家指英文单词"BRICS"，特指包括俄罗斯、中国、巴西、印度和南非在内的新兴市场国家。
自有品牌指由企业自主开发，拥有自主知识产权的品牌。
德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称德艺文创股票代码300640公司的中文名称德艺文化创意集团股份有限公司公司的中文简称德艺文创公司的外文名称（如有）ProfitCulturalandCreativeGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ProfitC&C公司的法定代表人吴体芳注册地址福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元注册地址的邮政编码350003办公地址福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元办公地址的邮政编码350003公司国际互联网网址电子信箱board@fz-profit.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名冯文婷陈庚联系地址福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元电话0591-877627580591-87762758传真0591-878288000591-87828800电子信箱board@fz-profit.comboard@fz-profit.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层签字会计师姓名刘延东、肖宇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路268号兴业证券16F李斌、陈耀2017.4.14-2020.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）616,132,092.05557,540,915.3610.51%470,706,151.19归属于上市公司股东的净利润（元）44,900,879.0740,213,832.7311.66%35,657,951.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,564,481.2332,785,623.6020.68%29,136,541.11经营活动产生的现金流量净额（元）54,594,925.3227,402,085.5699.24%2,420,297.71基本每股收益（元/股）0.20490.3591-42.94%0.4862稀释每股收益（元/股）0.20890.3585-41.73%0.4862加权平均净资产收益率15.03%13.95%1.08%16.75%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）407,573,142.75396,107,303.812.89%340,888,537.46归属于上市公司股东的净资产（元）333,759,340.25305,602,169.899.21%284,506,379.19公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2034德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文7六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入128,335,034.45151,007,514.93198,145,160.01138,644,382.66归属于上市公司股东的净利润12,001,508.7910,240,213.0519,800,584.252,858,572.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,108,741.938,984,705.2019,440,724.501,030,309.60经营活动产生的现金流量净额13,817,225.1828,594,348.45-11,512,011.0023,695,362.69上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,060.20-7,069.55-11,037.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,859,718.008,971,775.007,290,383.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出408,352.04-215,509.12504,186.07减：所得税影响额947,732.401,320,987.201,262,121.68合计5,336,397.847,428,209.136,521,409.89--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文8□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)主营业务概况公司成立二十余载，始终致力于成为“全球文创家居用品整体供应商”，为海内外客户提供文创家居用品的研发设计、外包生产、销售三路并行的一站式服务。
报告期内，公司的主营业务并无变化。
自成立以来，公司就始终坚持在文化中发现美、升华美，借助专业的研发设计团队，将其搭载到陶瓷、树脂、竹木等原材料上，生产出大众日常所需的家居用品。
卓越的设计能力和精准的营销渠道为公司赢得了客户的广泛信赖，目前，公司业务已覆盖至全球近百个国家和地区，产品遍布世界的各个角落。
(二)主要产品公司为创意家居用品整体供应商，产品类别齐全，品种丰富，包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大类别近万个品种。
分别如下：1、创意装饰品：在创意装饰品的研发设计理念上，公司主要通过文化创意和设计服务将中华传统文化或外国经典元素融入陶瓷、树脂、竹木、铁件等载体之中来突显创意特性，并运用现代的工艺技术制造而成，主要可分为节庆装饰品、日用装饰品及花园装饰品等。
（图1：公司设计的创意装饰品产品图片）2、休闲日用品：在家居日用品的研发设计理念上，设计团队希望倡导一种休闲的生活方式，因此主要突显其休闲特性，以提升产品的美观度和舒适感、改善产品的休闲文化体验为重点，赋予家居日用品以时尚元素和文化内涵，主要包括休闲鞋和休闲包两大类。
德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文10（图2：公司设计的休闲日用品产品图片）3、时尚小家具：对于创意小家具，公司在研发设计理念上突显时尚特性，除具备家具产品本身的实用功能外，在外观设计上融合设计师的创新和灵感，融入时尚、品质、文化及个性化元素，满足消费者对生活环境和生活品质的高层次要求。
（图3：公司设计的时尚小家具产品图片）(三)经营模式作为一家致力于为海内外客户提供文化创意家居用品一站式采购服务的公司，公司建立了集“研发设计—委托外包—渠道销售”三大环节于一体的稳定经营模式。
其环节主要如下：1、研发设计环节公司始终坚持以研发创新为核心驱动力，通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念，以陶瓷、树脂、铁艺等材料为载体，借助专业的研发设计团队将文化资源转变为文化创意家居用品。
截至目前，公司获得各项知识产权104德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文11项，其中发明专利3项，实用新型84项，外观设计5项，软件著作权12项。
在创意设计、产品开发等方面处于行业领先水平。
2、委托外包环节公司所处的福建省，是陶瓷、树脂、竹木制品以及服装鞋帽等日用品的重要生产基地，原料供应充足，生产厂商众多，产业链条完整，并已经形成了产业集群。
在此基础上，公司凭借卓越的研发设计能力，采用OEM采购模式，由公司研发中心提供设计图纸，OEM厂商按照设计图生产产品，最终以公司的自主品牌或指定品牌销售。
为了与文创家居产品个性化、小批量、多品种的特点相匹配，公司通常采取小规模、多批次的采购方式。
同时，公司外销产品遵循“以销定产”原则，根据客户订单的品种和数量组织相应采购，实行产品零库存管理，最大程度地降低公司经营风险。
3、渠道销售环节报告期内，公司海外销售占比较高，作为国家文化出口重点企业，公司经过多年的积累和沉淀，建立了完备的海外营销渠道。
公司每年会不间断参加国内外各类新品发布会，会携带几千款自行开发设计的新品进行发布，目前，公司已经拥有了覆盖全球五大洲的客户。
公司与上述大型经销商经过长时间的合作，建立了良好和稳定的供销关系。
公司客户均在区域内有较大影响力且信誉良好，由于公司产品的综合竞争优势，客户持续稳定。
(四)主要业绩驱动因素报告期内，公司实现营业收入61,613.21万元，同比增长10.51%，净利润4,490.09万元，同比增长11.66%。
公司营业收入的增长主要来源于：1、政策驱动因素在报告期内，为促进文化创意产业高质量发展，国家陆续出台支持文化产业和专业化设计服务细分行业发展的政策，以鼓励和促进文化产业与科技行业及上下游产业融合发展、为经济转型和社会发展注入文化活力。
发布时间文件名称相关内容2019年12月《中华人民共和国文化产业促进法（草案送审稿）》国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进文化产业发展的专项规划，发布文化产业发展指导目录，促进文化产业结构调整和布局优化。
国家鼓励文化产业与科技及其他国民经济相关产业融合发展，拓展文化产业发展广度和深度，发挥文化产业在国民经济和社会发展中的重要作用。
国家积极推动创意设计服务业发展，丰富创意设计文化内涵，促进创意设计产品的交易和成果转化，提升制造业和现代服务业的文化含量和附加值。
2019年11月《产业结构调整指导目录（2019年本）》文化创意设计服务、工业设计被列为“对经济社会发展有重要促进作用，有利于人民美好生活需要和推动高质量发展”的鼓励类项目2019年8月《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发[2019]41号）鼓励文创产品开发与经营，拓宽文创产品展示和销售渠道。
引导文化企业和旅游企业创新商业模式和营销方式。
2019年2月《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》（发改规划[2019]328号）以科技研发、工业设计、金融服务、文化创意、商务会展等为重点发展生产性服务业，推动服务业与制造业深度融合，形成以现代服务经济为主的产业结构，推动中心城市产业高端化发展。
2、市场驱动因素（1）国际社会对中国文化产品的需求，为业绩增长提供了有利条件德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文12近年来，我国经济和政治地位不断提升，在国际事务中发挥的作用不断增强，对外经济、文化、人员交流日益频繁，为发展我国文化产品对外贸易创造了有利条件。
我国历史文化悠久，历史底蕴深厚，随着国家影响力的持续提升，我国文化产品和服务在世界各国中的影响力进一步扩大，加速了我国文化产品的国际化进程。
这些都为公司拓展海外创意家居市场奠定了广阔的基础。
（2）中西方文化的交流为研发设计提供创意源泉作为以中国五千年的传统文化为创意来源的企业，德艺文创深扎于文化土壤，并以此为创意设计的来源，重点开发呈现具有文化特色的家居产品。
举例来说，中国古老的扎染技术，其方式是通过结扎织物，浸泡染色，被结扎的部位无法着色，最后得到很不规则很自然图案的布料，是国内传统独特的手工染色技术。
研发设计团队从其中获取创意设计思路，进行二次升级改进，与当下流行的中东北非异域图腾符号糅合，匹配以流行的土豪金画龙点睛手法，诠释到材料载体上。
（图4：传统文化与现代文创工艺的结合）中西方设计思潮的碰撞和交流极大地丰富了创意和设计内涵，拓展了物质和非物质文化遗产传承和发扬途径，促进了文化资源的应用和发展。
3、公司自身的竞争优势驱动因素报告期内，公司再次凭借专业的研发设计团队和卓越的研发设计能力，被国家工信部授予“国家级工业设计中心”称号。
自公司成立研发创意中心以来，公司通过充分整合全球文化资源、现代文创工艺与最新设计理念，以陶瓷、树脂、竹木等材料为载体，生产出符合市场需求的文化创意家居用品。
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产增长50.18%，主要系公司实施完成了2018年度权益分派方案，以公司总股本147,066,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），同时以总股本147,066,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，合计转增股本73,533,000股，转增后公司总股本变更为220,599,000股。
2019年12月17日，公司实施完成了2018年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向激励对象共计17人授予限制性股票，预留授予的限制性股票数量为26.5万股。
在建工程增长358.11%，主要是德艺文创产业基地建设增加投入德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文13递延所得税资产增长56.66%，主要系坏账准备的计提增加所致。
2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：(一)文化出口领先优势作为国家文化出口重点企业，公司自设立以来，始终坚持文化、品牌“走出去”的战略路线。
公司秉持“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的业务理念，立足于海内外文化，将中国历史遗迹、建筑园林、文物珍宝、名山大川、民俗风情、宗教等文化元素，融合当季流行潮流趋势，将设计与创意应用于陶瓷、树脂、竹木等载体，打造出兼具“时尚、创意、设计”于一体的创意家居用品。
凭借专业的研发设计、文化资源整合、供应链管理、营销渠道和客户资源拓展能力，公司的产品已覆盖至全球五大洲。
截至报告期末，公司海外出口的比例为98.92%。
在欧盟和美国持续提高创意家居用品进口门槛、国内原材料和人力成本不断上涨的情况下，我国创意家居用品行业生产和销售逐步向设计能力强、生产规模大、产品品质好的企业集中。
(二)业务模式优势传统家居用品通常具有批量小、同质化高的特点，难以满足国际市场中消费者个性化、多元化的需求。
公司采取“哑铃型”的业务模式，专注于业务链上游的设计研发环节和业务链下游的产品营销环节，而处于业务链中游的生产环节则全部采用外包的生产方式，表现为“U型微笑曲线”。
“U型微笑曲线”所反映出的是在整个产业上中下游，越接近曲线上扬的两端，即左侧的零组件、核心技术与知识产权的延展以及右侧的品牌行销与服务等，所能创造出来的附加价值也越高。
公司采取这种业务模式，除了要具备优良的研发设计能力和广泛的客户渠道资源，还需要有强大的供应链管理能力作为支撑，从而才能最大程度地提高资产运行效率、降低经营风险、提升综合竞争实力。
(三)研发创新优势公司始终坚持以研发创新为核心驱动力，在2010年就成立了“德艺研发创意中心”，并先后获得“福州市工业设计中心”、“福建省工业设计中心”和国家工信部授予的“国家级工业设计中心”称号。
凭借前沿的家居设计理念与多元化的设计风格，公司的产品能满足全球客户的个性化、多元化需求。
自成立研发创意中心以来，公司通过充分整合国内文化资源、现代研发设计工艺与最新设计理念，结合数据分析所提供的行业咨询报告，通过专业的研发设计团队将文化资源转变为文化创意家居用品。
研发设计中心的主要工作内容如下：德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度报告全文14（图5：研发设计中心功能）公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式，与福州大学厦门工艺美术学院、福建商学院商业美术系等院校建立了良好合作关系，在人才培养、研发设计、人员培训等方面开展全面合作，并聘请多名知名高校的教授作为专家顾问。
截至目前，公司获得各项知识产权104项，其中发明专利3项，实用新型84项，外观设计5项，软件著作权12项。
(四)全球营销平台优势作为国内第一批获得进出口许可的民营企业，公司建立了完备的全球营销平台。
公司每年都会参加各种全球性知名展会。
同时，销售团队主动为客户提供顾问式咨询服务，在推广文化产品的同时很好地挖掘客户的衍生需求，及时响应客户的需求变化和反馈意见。
公司还以国家大力推进“一带一路”战略、“金砖国家”战略为契机，凭借福建作为“21世纪海上丝绸之路”的起点和核心区的区位优势，大力拓展与“一带一路”沿线国家的经贸合作，新增拓展了埃及、斯里兰卡、印度尼西亚等“21世纪海上丝绸之路”沿线国家的客户，以及保加利亚、白俄罗斯、阿塞拜疆、巴基斯坦等“丝绸之路经济带”沿线国家的客户。
公司覆盖全球五大洲的海外销售渠道，确保公司产品能快速推向全球市场，获得行业竞争中的渠道先机。
同时，公司也将进一步探索电子商务模式和连锁实体店经营的方案，通过线上线下互联的方式构建多层次的全球营销体系。
(五)自主品牌优势公司自成立以来，就始终坚持国际化品牌战略。
公司针对不同产品线、不同市场创设了与之相匹配的品牌，通过从品牌故事、品牌内涵、品牌包装等方面入手，达到文化价值、艺术价值的结合。
同时，公司还根据品牌所对应的产品及服务，通过策划、推广、完善、延伸等一系列措施来实现品牌的管理过程。
该过程贯穿于品牌的整个阶段，包括前期的品牌创建、中期的品牌推广、后期的品牌系统维护以及强化品牌管理人员的专业技能等。
截至目前，公司旗下品牌“月亮河MOONRIVER”、“飞羽REMEX”多次获得“重点培育和发展的中国出口名牌”、“福建省重点培育和发展的国际知名品牌”、“重点支持和发展的名牌出口商品”、“福建名牌产品”、“福建省著名商标”、“福州市知名商标”等称号。
(六)历史文化区位优势福建省是传统轻工手工艺产业的聚集地和传承地，拥有良好的产业集群、人才积聚和历史传承手工艺积淀，其中：德化陶瓷自宋朝起就驰名海内外，为公司陶瓷类文化创意产品提供了优质的生产商和供应商；福州是全国沙滩拖鞋出口生产基地；泉州是箱包出口基地；福州闽侯和泉州安溪是小家具出口基地；都为公司文化创意家居用品提供了优质的生产商和供应商。
这些都为公司专注于创意、研发、设计文化产品奠定了坚实的产业基础。
公司作为以文化出口为主的创意型企业，可以有效凭借福建自贸区、福州新区、平潭综合实验区以及海上丝绸之路发源区“四区合一”的区位优势，借助改革和政策扶持的春风，进一步加强海外销售渠道建设，积极拓展海外市场，实现企业快速发展。
(七)人才及激励制度优势人才是公司实现发展战略的第一要素，公司始终秉承“以人为本”的经营管理理念，，将人才管理和人才开发作为公司战略规划的重要组成部分。
为做好人才引进与人才培养工作，公司制定了完善的人力资源管理体系，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节。
在人才引进方面，公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式，并与高等院校建立了良好合作关系，不断吸收优秀毕业生；在人才培养方面，公司定期邀请业内专家举办培训分享会，并建立健全企业人才良性竞争机制，通过公正合理的人才使用和激励制度，鼓励员工主动…
