大洋电机:2018年年度报告(更新后)
2020-02-26 18:06:23  4208K
财报摘要

中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文1中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告2019年04月中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,不构成公司对广大投资者的实质承诺,敬请投资者特别注意投资风险。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。

1、国际贸易业务风险公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口,出口销售主要以美元结算,车辆旋转电器在美国及英国等国亦有规模生产和销售。

此外,公司还在美国、英国、墨西哥、越南等国家设立生产基地。

近年来,国际贸易争端频现,中美贸易争端加剧,因此,公司在日常经营中将面临汇率波动加剧、贸易壁垒升级等国际贸易业务风险,公司将通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务,规避汇兑损失风险,并通过提升产品质量,增加产品的科技含量和附加值,降低生产成本,提高公司产品竞争力,合理布局制造产能,突破贸易壁垒的限制。

2、原材料价格波动的风险在我国供给侧改革以及国际贸易摩擦加剧的背景下,原材料价格存在大幅波动的风险。

公司建筑及家居电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜(漆包线)、铝、钢材(硅钢、冷轧钢板),该等大宗原材料的价格近年来持续上涨,对公司产品毛利率造成了较大的影响。

公司将通过加强内部管理,强化预算控制,加强新产品开发力度,提高新产品的附加值和新产品销售比例、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施,进一步规避原材料价格波动风险。

3、新业务推广的风险中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文3通过产业转型升级,公司从传统家电行业进入汽车行业,业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成、氢燃料电池模组。

目前,我国新能源汽车行业及其相关行业配套的发展尚处于起步阶段,并对国家相关政策有较高的依赖性,国家政策的调整对新能源汽车产销量的影响深远,从而影响公司产品的推广及应用。

此外,要实现新业务的快速推进,促进公司氢燃料电池驱动系统业务的发展,对公司在人才储备和管理方面的能力提出了更高要求。

从氢燃料电池汽车以及氢燃料电池相关产品在国际市场的产业化过程来看,受制于行业及配套产品的技术瓶颈、研发推广进程、消费者接受程度等因素的影响,未来氢燃料电池汽车在国内的发展将可能经历一段较长的推广期,市场容量及市场发展速度面临不确定性。

4、人力资源风险公司目前处于快速发展阶段,并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。

公司的快速发展对人力资源的发展提出了同步要求,且近年来企业用工成本逐年增长,并呈加速趋势,给企业未来经营增加了难度,成为影响企业发展的一项重要因素。

公司通过制定与时俱进的人力资源政策,加强招聘、培训、股权激励等措施,组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍,逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队,同时公司还需加快自动化、智能化的产业化改造,提高生产效率,以应对人力资源不足的风险。

5、管理风险随着近年来公司规模的进一步扩大以及子公司数目的逐步增加,公司日常管理工作难度趋增,同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化,公司不仅需在原有基础上进一步加强管理,同时更要关注新增子公司以及新增业务能否在合规的基础上良好融入公司体系,降低综合管理成本,实现公司持续、良好、有序的发展。

公司通过产业并购,进一步加快国际化进程,现子公司分布于美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、日本、越南等多个国家,公司也因此面临如何尽快地适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境的问题,以及如何更好地与境外经营团队沟通配合的问题。

公司如不能有效的改善和优化管理结构,制定有针对性的管理措施和管理模式,将对未来的经营造成一定风险。

6、商誉减值准备计提的风险为完善公司产业布局,进一步提高公司整体竞争力,公司先后收购了北京佩特来、上海电驱动等企业,形成了较大金额的商誉。

因上述并购标的业绩未达预期,公司在2018年计提了大额的商誉减值,对公司净利润造成了重大负面影响。

如果未来宏观经济、市场环境、监中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文4管政策变化或者其他因素导致上述并购资产未来经营状况仍未达预期,公司商誉将面临进一步减值的风险,对公司的当期损益将造成不利影响。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文5目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................9第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................12第三节公司业务概要......................................................................................................................17第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................39第五节重要事项..............................................................................................................................53第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................59第七节优先股相关情况..................................................................................................................59第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................60第九节公司治理..............................................................................................................................70第十节公司债券相关情况..............................................................................................................77第十一节财务报告..........................................................................................................................78第十二节备查文件目录................................................................................................................240中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文6释义释义项指释义内容大洋电机、股份公司、本公司、公司指中山大洋电机股份有限公司大洋有限指中山市大洋电机有限公司,系公司前身大洋香港指Broad-OceanMotor(HongKong)Co.Limited,大洋电机(香港)有限公司,为一间在香港注册的公司,系公司的全资子公司湖北惠洋指湖北惠洋电器制造有限公司,系公司的全资子公司大洋电机制造指中山大洋电机制造有限公司,系公司的全资子公司大洋电机新动力指大洋电机新动力科技有限公司,系公司的控股子公司大洋电机美国指Broad-OceanMotorLLC,为一间在美国注册的公司,系大洋香港的全资子公司武汉大洋电机新动力指武汉大洋电机新动力科技有限公司,系公司的全资子公司大洋电机美国科技、BOT指大洋电机(美国)科技有限公司(Broad-0ceanTechnologiesLLC),系大洋香港的全资子公司中山安兰斯指中山市安兰斯精密机械有限公司,系公司的控股子公司京工大洋指北京京工大洋电机有限公司,系公司与北理工资产公司成立的合资公司,公司为控股股东北汽大洋指北汽大洋电机科技有限公司,系公司与北汽新能源成立的合资公司,公司为控股股东宁波科星指宁波科星材料科技有限公司,系公司的控股子公司武汉安兰斯指武汉安兰斯电气科技有限公司,系湖北惠洋的控股子公司芜湖杰诺瑞指芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司,系武汉大洋电机新动力的控股子公司柳州杰诺瑞指柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司,系芜湖杰诺瑞的控股子公司湖北惠洋电机制造指湖北惠洋电机制造有限公司,系湖北惠洋全资子公司芜湖大洋电机新动力指芜湖大洋电机新动力科技有限公司,系公司的全资子公司CKT指CKTInvestmentManagementLLC,系大洋电机美国的全资子公司北京佩特来、PEBL指北京佩特来电器有限公司潍坊佩特来指潍坊佩特来电器有限公司,系北京佩特来的全资子公司美国佩特来、佩特来、PELLC指PrestoliteElectricLLC武汉佩特来指武汉佩特来电器有限公司,系北京佩特来的控股子公司芜湖佩特来指芜湖佩特来电器有限公司,系北京佩特来与芜湖杰诺瑞的合资公司俄罗斯佩特来指PRESTOLITEELECTRIC(RUS),LIMITED中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文7印度佩特来指PRESTOLITEELECTRIC(INDIA),PRIVATELIMITED英国佩特来指PrestoliteElectricLimited大洋电机墨西哥指BROADOCEANMOTORDEMEXICOSDERLCV佩特来电驱动公司、PEPS指北京佩特来电机驱动技术有限公司,系北京佩特来的合营公司湖北奥赛瑞指湖北奥赛瑞汽车电器有限公司,系大洋电机新动力科技有限公司的控股子公司中山新巴指中山新能源巴士有限公司,系公司的控股子公司深圳大洋电机融资租赁指深圳大洋电机融资租赁有限公司,系公司的全资子公司上海电驱动指上海电驱动股份有限公司,为公司的全资子公司京连兴业指京连兴业株式会社,系大洋电机新动力的全资子公司。

巴拉德指巴拉德动力系统有限公司,系公司参股子公司中山坚信运输指中山市张家边坚信汽车运输有限公司,系公司控股子公司中山宏昌运输指中山市宏昌旅游汽车运输有限公司,系公司控股子公司中山利澳指中山市利澳汽车租赁有限公司,系公司控股子公司上海顺祥指上海顺祥电动巴士(集团)有限公司,系公司控股子公司江门宜必思指江门宜必思塑料科技有限公司,系中山宜必思全资子公司中山宜必思指中山宜必思科技有限公司,系公司控股子公司武汉研究院指大洋电机(武汉)研究院有限公司,系公司的全资子公司深圳大洋电机研究院指深圳大洋电机动力系统研究院有限公司,系公司的全资子公司大洋电机休斯顿指大洋电机美国(休斯顿)有限公司,系公司的全资子公司HM事业部指负责家电及家居电器电机业务的事业部大洋电机(越南)贸易公司指大洋电机(越南)贸易有限公司,系公司的全资子公司车辆事业集团(EVBG)指负责汽车关键零部件业务的事业集团,主要包括新能源汽车动力总成系统业务和车辆旋转电器业务庞德大洋指中山庞德大洋贸易有限公司,系公司的发起人,于2015年12月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)北汽新能源指北京汽车新能源汽车股份有限公司群力兴指中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司,系本公司关联企业山东通洋指山东通洋燃料电池氢能动力科技有限公司,系公司与中通客车的合资公司东实大洋指东实大洋电驱动系统有限公司,系公司与东风实业的合资公司信永中和指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所微特电机指体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机,全称微型特种电机,简称微特电机。

常用于控制系统中,实现机电信号或能量的检测、解算、放中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文8大、执行或转换等功能,或用于传动机械负载直流无刷电机指由电动机主体和驱动器组成,是采用电子换向的直流电机,是一种典型的机电一体化产品。

直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上。

DIGIMOTOR、DM电机指数字电机,是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机,其最大的特点为安全,高效,绿色驱动启动电机(BSG)指发电启动(Stop-Start)一体式电动机(Belt-drivenStartedGenerator),用来控制发动机的启动和停止,从而取消了发动机的怠速,降低了油耗和排放IGBT指绝缘三双极型功率管(InsulatedGateBipolarTransistor),是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。

应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域IPM模块指智能功率模块(IntelligentPowerModule),不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起,而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。

它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成,适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电的一种非常理想的电力电子器件氢燃料电池指燃料电池是一种非燃烧过程的电化学能转换装置。

将氢气(等燃料)和氧气的化学能连续不断地转换为电能。

其工作原理是H2在阳极催化剂作用下被氧化成H+和e-,H+通过质子交换膜达到正极,与O2在阴极反应生成水,e-通过外电路达到阴极,连续不断的反应就产生了电流。

公开增发指2011年7月12日向不特定对象公开发行4,895.19万股A股股票A股指每股面值1.00元的人民币普通股元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》报告期、本报告期指2018年度、2018年1月1日至2018年12月31日中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称大洋电机股票代码002249股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中山大洋电机股份有限公司公司的中文简称大洋电机公司的外文名称(如有)ZHONGSHANBROAD-OCEANMOTORCO.,LTD公司的外文名称缩写(如有)BROAD-OCEANMOTOR公司的法定代表人鲁楚平注册地址中山市西区沙朗第三工业区注册地址的邮政编码528411办公地址中山市西区沙朗第三工业区办公地址的邮政编码528411公司网址电子信箱bom@broad-ocean.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名熊杰明肖亮满联系地址中山市西区沙朗第三工业区中山市西区沙朗第三工业区电话0760-885553060760-88555306传真0760-885590310760-88559031电子信箱bear@broad-ocean.comxiaoliangman@broad-ocean.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室四、注册变更情况组织机构代码914420007251062242中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文10公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层签字会计师姓名潘传云、刘晓聪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)8,637,575,703.008,605,286,500.080.38%6,805,205,221.56归属于上市公司股东的净利润(元)-2,375,651,310.19417,751,016.75-668.68%509,350,112.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,604,113,328.82281,272,252.30-1,025.83%457,576,113.80经营活动产生的现金流量净额(元)747,082,592.52138,323,955.18440.10%537,464,057.68基本每股收益(元/股)-1.000.18-655.56%0.23稀释每股收益(元/股)-1.000.17-688.24%0.22加权平均净资产收益率-30.48%4.74%-35.22%6.66%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末总资产(元)14,562,882,213.8717,067,880,869.67-14.68%14,512,304,076.30归属于上市公司股东的净资产(元)6,321,205,640.599,133,016,592.84-30.79%8,565,318,154.45七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文112、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,943,714,496.212,288,525,362.522,070,367,951.782,334,967,892.49归属于上市公司股东的净利润31,279,852.7679,524,465.4033,834,259.61-2,520,289,887.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,359,649.5368,486,611.4924,473,366.64-2,718,432,956.48经营活动产生的现金流量净额-80,792,890.26360,109,398.56139,644,802.25328,121,281.97上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,584,258.0929,444,723.59-4,533,306.24计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)67,130,859.48104,546,934.9359,391,137.04除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,354,500.856,113,567.952,054,207.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出205,051,288.2630,444,347.147,545,305.39减:所得税影响额34,255,540.9028,413,394.255,960,929.12少数股东权益影响额(税后)3,525,829.275,657,414.916,722,415.35合计228,462,018.63136,478,764.4551,773,998.72--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文12第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)公司主要业务公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商,为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案,是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及氢能发动机系统”等产品,集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。

公司目前拥有年产超过8,000万台套建筑及家居电器电机、50万台套新能源汽车动力总成系统及600万台车辆旋转电器的生产能力。

(二)公司主要产品及服务建筑及家居电器电机业务(HM事业部)的主要产品:风机系统、车库门电机、泵类电机、抽油烟机电机、健身器材电机等。

车辆事业集团(EVBG)的主要产品:新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。

氢燃料电池业务主要产品:氢燃料电池模组、氢燃料电池控制系统、氢燃料电池系统关键零部件、氢燃料电池系统集成等。

新能源汽车运营业务:新能源汽车租赁及配套业务。

(三)公司主要经营模式1、研发模式公司以技术创新为驱动力,致力于为全球客户提供卓越的电机及驱动系统绿色环保解决方案,在中山、北京、上海、深圳、武汉、芜湖、底特律等地均设有研发中心,坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式,促进产品技术水平的不断提升及产品系列的不断丰富,同时保障公司产品质量。

前瞻性的研发创新能力确保公司产品创新性与技术均处于国际领先水平,使公司能够快速响应国内外不同地域消费市场的需求,提供个性化系统解决方案。

公司采取了多元、开放的技术合作模式,通过与科研院所合作开发新能源汽车动力总成系统、引进国际领先的氢燃料电池(PEMFC)技术、与业内优秀企业共同开发等方式,加快公司相关领域的研发速度,加强公司研发实力和技术储备。

2、供应链管理模式公司根据细分市场的特点,制定不同的供应商管理策略,与行业优秀供应商达成战略合作关系。

公司供应链管理采用SNC、ESOP等采购管理系统平台实现与供应商信息共享,对生产运营需求做到及时的沟通与处理,拉动生产,实现合理控制库存量;公司对大宗材料、电子元器件等物料供应链资源进行集中管理,有效降低了采购成本;通过对公司汽车版块供应链的整合,建立统一管理规范,有效地降低重复管理成本并提升了相应供应链的成熟度;通过建立统一的供应商导入、绩效评价体系,建立集团的专家人才库,实现了在引入优质供应商的同时,帮扶提升供应商的能力,提高公司产品质量,落地VAVE,共同提升竞争力。

公司在采购协议中,对供需双方在商业道德和社会公德方面均有相关条款进行约束。

3、生产模式公司以精益生产为核心,以全面质量管理为控制手段,采用“以销定产”拉动式管理模式,根据市场销售滚动预测进行生产设备、物流、厂房等资源的配置。

通过加强制程物料周转速度和设备使用效率,降低库存等手段,进一步提高资产流动性,实现生产的快速、高效,达成产品的“两高一低”(高品质、高能效、低成本)。

为同时满足规模化生产与个性化的市场产品需求特点,公司引进自动化设备并加以改造,与制程工艺模块化技术相结合,既保证大批量产品高效生产的需求,又能通过提高制程柔性来快速响应客户多样化的需求。

同时,公司各子公司制造系统的设备资源、技术资源、供应链资源等逐步实现共享,进一步提高公司产能和制程能力。

中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文134、销售模式公司在建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器业务上,与主流国际品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系;同时,为加强订单和售后服务的管理,公司采用销售管理系统(CRM),精准把握市场、客户需求,为客户提供个性化整体解决方案。

公司始终秉承快速响应、客户至上的服务理念,在主要客户生产工厂所在地附近建立销售服务和技术支持网点,做到贴身服务,目前在国内中山、孝昌、上海、潍坊、芜湖、柳州、宁波等地建立生产基地,并在美国、英国、墨西哥、俄罗斯、印度等国家设立工厂或销售中心,发挥了生产、销售、服务辐射的作用,尽最大努力满足客户的需求。

(四)市场地位公司作为全球领先的电机及其驱动系统提供商,拥有国际竞争力的电机电控研发与制造能力,是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者,技术领先、规模最大的新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池系统的独立供应商,最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一。

(五)主要的业绩驱动因素1、行业驱动(1)国家发改委等十部门联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》,家电行业的消费升级将得到进一步引导,预计家电行业将再次迎来重要的发展时期,更多的家电产品将进入智能时代,基于数字化、5G技术、物联网、大数据、云计算等应用技术的智能家电将成为信息消费的中坚力量,公司作为建筑及家居电器电机行业的领头羊,将在家电消费的升级转型中迎来新的发展机遇。

(2)根据中国汽车工业协会的数据显示,2018年汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。

但是,新能源汽车实现逆势增长,2018年产销分别完成127万辆和125.6万辆,较上年同期分别增长59.9%和61.7%,其中,燃料电池汽车产销1,527辆。

中汽协预测,2019年中国汽车销量为2,810万辆,与2018年基本持平;同时预计2019年新能源汽车销售160万辆左右,同比增长30%左右。

数据表明,汽车电动化已成为汽车行业必然的发展趋势。

可以预见,新能源汽车市场形势仍将保持快速向上的态势。

公司作为新能源汽车行业的领先企业,将具有广阔的市场前景。

(3)氢燃料电池目前从寿命、性能、资源和成本等方面初步达到产业化条件,满足下游交通和备用电源等领域应用:①燃料电池车辆寿命和运营里程达到传统汽柴油车水准,在英国装有巴拉德氢燃料电池的燃料电池公交车运营寿命超过3万小时;②低温启动温度可以达到-30℃;③铂金催化剂用量较小,未来不会引起铂金资源短缺,目前国际先进催化剂耗铂水平可达到0.125g/kW,未来单车铂金用量可以低于5g,与传统柴油车尾气催化剂铂用量相当,并且催化剂在往低铂和无铂方向发展;④成本快速下降,日韩燃料电池汽车预计2025年能达到传统内燃机车成本水平;⑤随着规模扩大,氢气成本存在较大下行空间。

氢燃料电池具有零排放、零污染的特性,被认为是未来清洁环保的理想技术,是终极能源动力解决方案。

燃料电池本质上是发电机,下游应用场景广泛,可以应用于交通、后备电源、通讯等领域。

预计燃料电池发展将掀起一轮能源革命,氢将取代一部分化石燃料,成为能源体系中的重要一环,未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。

2、内生驱动(1)行业转型升级、产品升级换代公司根据国家行业政策导向,结合自身核心竞争力,适时拓展公司产业布局,从家电行业到新能源汽车行业再到氢燃料电池行业,行业空间从百亿级别跨越入万亿级别,成功实现行业转型升级。

在此期间,公司大力开拓市场渠道,挖掘客户多样化的需求,不断优化公司产品结构,逐步实施产品升级换代,顺应国家行业发展战略,保持公司在行业内的领先地位。

(2)产品附加值提升公司通过提高产品技术含量、改善产品质量与服务,进一步打造产品品牌价值,进而推动产品附加值的提升。

公司对产品的技术研发、市场渠道、售后服务等方面不断进行探究与尝试,发掘产品与服务的潜在需求,为客户提供整体解决方案,提高产品附加值;通过在不同细分市场采用不同品牌,最大化地发挥公司目前拥有的“大洋电机”、“电驱动”、“佩特来”、“杰诺瑞”等多个国内外著名品牌在各自行业内的竞争优势,提高公司产品知名度,获取品牌溢价。

3、政策驱动发布日期发布方政策名称与公司业务相关内容中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文142016-12-20国务院《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业,使新能源汽车成为中国的支柱产业,并明确政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。

通知要求从产业发展、交通运输、公共机构、绿色消费等四大维度促进新能源汽车领域快速发展。

2017-4-6工业和信息化部、国家发展改革委、科技部《汽车产业中长期发展规划》计划至2020年,形成若干家超过1000亿元规模的汽车零部件企业集团,在关键核心领域具备较强的国际竞争优势;至2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

2020—2030年,中国燃料电池汽车将迎来三大时间节点:2020年,在特定地区的公共服务车辆领域进行小规模示范应用;2025年,私人用车和公共服务用车领域批量应用,不低于1万辆;2030年,在私人乘用车、大型商用车领域进行规模化推广,不低于10万辆。

2017-9-27工信部、财政部、商务部、海关总署、质检机关总局《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》双积分政策要求从2019年开始考核,要求在2019年的新能源积分所占比例为10%,2020年的积分所占比例为12%。

受《双积分管理办法》的影响,新能源汽车发展比较好的整车企业可以通过出售积分的方法,获取高额利益,而发展不足的整车企业,需花钱买积分或者停产燃油车型。

2018-2-13财政部、工信部、科技部、发改委《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》完善了新能源汽车补贴标准,将根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,相应降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。

其中燃料电池汽车补贴力度保持不变,燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴,燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。

鼓励技术水平高、安全可靠的产品推广应用。

2019-1-25广东省发展改革委《广东省发展改革委关于进一步明确我省优先发展产业的通知》根据通知,广东省把包括燃料电池、氢能设备及其关键零部件制造等的绿色低碳产业作为优先发展产业,加以引导支持。

2019-1-29国家发改委等十部门《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》实施方案指出,需通过“有序推进老旧汽车报废更新”、“持续优化新能源汽车补贴结构”、“促进农村汽车更新换代”等一系列方式多措并举促进汽车消费,以更好满足居民的出行需要。

同时,通过促进家电产品更新换代,对消费者交售旧家电并购买新家电产品给予适当补贴等一系列方式加强引导支持,带动新品消费。

综合考虑国民经济的增速、城镇化的进程、节能环保标准的升级等多重因素,汽车市场的未来还有一定的增长空间;同时,伴随着国内新农村建设和新型城镇化进程的加快,以及节能减排工作的不断推进,实施方案也将家电产业的整体转型升级作为一个重要推手来进行居民消费升级。

2019-2-18中共中央国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》纲要指出,打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群,有利于贯彻落实新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,加快培育发展新动能、实现创新驱动发展,为我国经济创新力和竞争力不断增强提供支撑;有利于进一步深化改革、扩大开放,建立与国际接轨的开放型经济新体制,建设高水平参与国际经济合作新平台。

2019-3-26财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》对新能源乘用车、客车、货车的补贴标准和技术要求作了新的规定。

此次政策有三大目的:稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求,适度提高新能源汽车整车能耗要求,提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。

公司总部位于粤港澳大湾区几何中心城市--中山市,并作为建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统以及氢燃料电池行业的领先企业,将在上述政策中获得良好的发展机会,促进公司业务发展。

中山大洋电机股份有限公司2018年年度报告全文15二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内公司长期股权投资较期初减少金额为1,685.25万元,降低比例为7.67%,主要原因系主要原因系控股子公司北京佩特来的联营企业佩特来电驱动本期亏损影响所致。

固定资产报告期内公司固定资产较期初增加金额为8,727.89万元,增长比例为3.84%,主要原因系控股子公司山东通洋的厂房本期增加所致。

无形资产报告期内公司无形资产较期初增加金额为…

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