许继电气:2020年年度报告
2021-04-09 20:57:09  3835K
财报摘要

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文1许继电气股份有限公司2020年年度报告2021年04月许继电气股份有限公司2020年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,008,327,309为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................5第三节公司业务概要...............................................................................................10第四节经营情况讨论与分析...................................................................................16第五节重要事项.......................................................................................................35第六节股份变动及股东情况...................................................................................56第七节优先股相关情况...........................................................................................62第八节可转换公司债券相关情况...........................................................................63第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................64第十节公司治理.......................................................................................................76第十一节公司债券相关情况...................................................................................82第十二节财务报告...................................................................................................86第十三节备查文件目录.........................................................................................218许继电气股份有限公司2020年年度报告全文4释义释义项指释义内容智能变配电系统指利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术实现的智能变电站系统和大型配电系统直流输电系统指由换流站、直流线路、换流变压器等构成的系统,主要完成交流和直流之间的变换智能中压供用电设备指电力系统中压等级中应用的保护和监控智能设备智能电表指智能电网的智能终端,具有用户端控制、防窃电等功能电动汽车智能充换电系统指一种同时具备充电功能和换电功能的电动汽车管理系统EMS加工服务指电子制造服务,即一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产产品和产品配件公司、本公司、本企业、许继电气指许继电气股份有限公司国网、国网公司指国家电网有限公司南网指中国南方电网有限责任公司许继集团指许继集团有限公司山东电子指中电装备山东电子有限公司德理施尔指许继德理施尔电气有限公司许继电气股份有限公司2020年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称许继电气股票代码000400股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称许继电气股份有限公司公司的中文简称许继电气公司的外文名称(如有)XJELECTRICCO.LTD公司的法定代表人张旭升注册地址河南省许昌市许继大道1298号注册地址的邮政编码461000办公地址河南省许昌市许继大道1298号办公地址的邮政编码461000公司网址电子信箱gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名万桂龙王志远联系地址河南省许昌市许继大道1298号河南省许昌市许继大道1298号电话0374-32136600374-3219536传真0374-32128340374-3212834电子信箱gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.comgszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券时报》《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券投资管理部四、注册变更情况组织机构代码91410000174273201L许继电气股份有限公司2020年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变化历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名邓丽、胡松林公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2020年2019年本年比上年增减2018年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)11,191,201,681.0510,156,082,886.4710,852,446,112.053.12%8,216,558,727.728,773,332,316.73归属于上市公司股东的净利润(元)715,964,046.95426,316,128.71470,535,732.7352.16%199,660,750.00203,388,601.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)604,954,931.23370,725,276.35370,725,276.3563.18%163,732,643.71163,732,643.71经营活动产生的现金流量净额(元)783,466,700.1876,031,068.53171,968,659.19355.59%463,240,385.46470,443,625.60基本每股收益(元/股)0.71010.42280.466652.19%0.19800.2017稀释每股收益(元/股)0.71010.42280.466652.19%0.19800.2017许继电气股份有限公司2020年年度报告全文7加权平均净资产收益率8.42%5.37%5.73%增长2.69个百分点2.61%2.65%2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)16,806,142,848.3115,089,632,207.7516,018,560,083.914.92%14,576,908,666.7015,430,422,233.62归属于上市公司股东的净资产(元)8,668,253,469.858,131,456,811.578,407,432,084.563.10%7,755,065,879.948,006,821,548.91公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,023,327,826.273,118,959,250.142,449,889,444.344,599,025,160.30归属于上市公司股东的净利润62,895,317.36291,447,088.04157,439,337.75204,182,303.80许继电气股份有限公司2020年年度报告全文8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,119,318.54234,293,130.86148,755,968.21187,786,513.62经营活动产生的现金流量净额-206,123,418.0454,512,148.114,041,997.29931,035,972.82上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否第一季度财务指标与已披露的2020年第一季度报告存在差异,系本年收购控股股东子公司山东电子形成同一控制下企业合并,追溯调整2020年一季度报表形成。

2020年6月1日山东电子完成工商变更登记,本公司与控股股东完成股权交割。

自此日起,本公司将山东电子纳入合并范围,并追溯调整相关报表。

九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,760,826.44-6,467,180.761,001,492.96计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)46,249,983.4064,916,886.7537,972,231.62债务重组损益935,013.88327,730.874,583,484.67同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益65,413,865.8944,219,604.023,727,851.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,366,753.5213,162,298.978,413,014.62减:所得税影响额9,454,801.2910,835,791.867,986,701.58少数股东权益影响额(税后)7,740,873.245,513,091.618,055,416.00合计111,009,115.7299,810,456.3839,655,958.09--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√适用□不适用项目涉及金额(元)原因许继电气股份有限公司2020年年度报告全文9软件企业增值税退税42,015,168.25与经营活动有关且持续收到个税手续费返还708,515.60与经营活动有关且持续收到合计42,723,683.85许继电气股份有限公司2020年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是中国电力装备行业的领先企业,致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备,为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。

公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务,综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网等新兴业务,产品广泛应用于电力系统各环节。

公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

智能变配电系统充分应用云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等新一代信息技术,结合能源互联网建设需求,搭建状态全面感知、设备全景诊断、故障智能自愈、无人自主巡检、云边协同应用、信息互联共享的智慧变配电系统、物联网云平台,为电网、交通、石化、工矿、新能源、智慧园区等领域提供自主可控、规划精准、运行高效、运维精益、服务优质的变配电系统解决方案和成套设备。

公司主要产品包括配电网自动化系统、智能变电站系统、继电保护系统、变电站监控系统等。

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文11(智能变配电系统产品示意图)直流输电系统主要通过整流和逆变的方式,利用直流输电电压等级高、能量损耗小等特点,完成电能的传输,为远距离大功率输电、非同步交流系统的联网等提供成套设备和技术。

公司是目前国际领先的具备特高压直流输电、柔性直流输电设备成套能力和整体解决方案能力的企业,形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系,主要产品包括换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统、直流场设备等。

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文12(直流输电系统产品示意图)智能中压供用电面向发电、电网、轨道交通、石化等领域,采用数字、通信和电力电子等技术,为电力系统提供控制保护、智能化设备,具备供用电领域核心技术、系统解决方案和运维检修等服务能力。

公司主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等。

智能电表业务基于国际、行业标准,以智能电表为中心打造电力用户全景感知群,以智能终端为中心打造边缘计算处理平台,快速构建基于营配融合的低压智能用电解决方案,应用于营配融合、精益化台区管理、台区反窃电、有序用电、共享用电等场景。

公司主要产品包括智能电能表、智能终端等。

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文13(智能用电网络示意图)面向电动汽车领域,提供智能充换电设备及整体解决方案,公司是目前国内规模大、技术水平和市场占有率较高的电动汽车智能充换电系统制造商,拥有“国家能源主动配电网技术研发中心”“国家电网公司电动汽车充换电技术实验室”。

公司自主研制的电力电源,拥有完全自主知识产权,采用标准模块化结构工艺,为电网、发电、工业用电、轨道交通及军工领域提供稳定可靠的电源成套设备和技术服务。

公司主要产品包括电动汽车充换电设备、电力电源等。

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文14(电动汽车智能充换电产品示意图)二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产与2020年初相比增加10.46万元,增长0.67%,本年无重大变化。

固定资产与2020年初相比增加79.28万元,增长0.05%,本年无重大变化。

无形资产与2020年初相比增加11,581.37万元,增长16.86%,主要是智能变电站等自主研发项目验收确认为无形资产影响。

在建工程与2020年初相比增加2,964.19万元,增长92.21%,主要是制造中心水性喷涂生产线建设、预制舱产品智能制造等项目投资增加影响。

应收票据与2020年初相比减少37,384.33万元,下降49.84%,主要是公司将银行承兑汇票分类至应收款项融资所致。

应收款项融资与2020年初相比增加88,212.83万元,主要是公司将银行承兑汇票分类至应收款项融资所致。

其他应收款与2020年初相比减少4,646.89万元,下降31.60%,主要是本年收回大项目履约保证金影响。

合同资产与2020年初相比减少4,809.61万元,下降78.84%,主要是本年部分项目取得收款权将其转入应收账款影响。

其他流动资产与2020年初相比增加4,725.05万元,增长226.21%,主要是待抵扣进项税增长、预交企业所得税重分类影响。

其他权益工具投资与2020年初相比增加134.99万元,主要是本年应收账款债务重组取得的股权,本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

开发支出与2020年初相比减少13,646.63万元,下降52.80%,主要是智能变电站等自主研发项目验收确认为无形资产影响。

长期待摊费用与2020年初相比增加65.10万元,增长32.02%,主要是本年福清基地资产改良许继电气股份有限公司2020年年度报告全文15项目增加影响。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1.强大的科研创新能力。

公司以创新驱动求发展,紧密围绕国家重大装备和核心技术自主化的要求,坚持技术创新驱动产业升级,形成了“信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备设计制造技术”三大核心基础技术,“嵌入式软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台”三大核心基础平台,130多项核心技术产品,创造了数十项“中国第一”和“世界第一”。

2.全面的系统解决方案能力。

公司核心业务产品覆盖电力系统各个环节,具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电、智能配电网、智能变电站、智能用电、电动汽车充换电、高速铁路/城市轨道交通牵引供电、能源互联网、先进储能、智能制造等整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。

3.丰富的国家大型重点工程业绩。

公司积极参与国家重大工程建设,先后为特高压智能电网建设、长江三峡工程及核电建设、高速铁路建设、电动汽车推广应用、智慧城市建设等大型工程项目提供了重要的技术支撑和装备支撑,打破国外垄断,取代进口,为国家节省了大量的工程投资,作为民族工业走在了世界前列。

4.锐意改革,提质增效。

公司深化“三项制度”改革,落实“创新驱动、质量为先、服务保障、降本增效、激励约束”工作思路,着力解决企业发展难题,促进企业效率提升。

公司以精益管理和预算管理为抓手,公司建立运营监控体系、实施月度财务分析机制,建设一体化生产管理平台、客户服务管理平台。

经过不断改革发展,公司精细化管理水平不断提升,有力增强公司盈利能力。

5.服务领先拉动公司整体竞争力提升。

公司以服务领先战略作为牵引,全员上下形成“以客户为中心”的服务意识,形成客户思维,坚持技术营销、质量营销和服务营销,深化营销服务一体化协同运作,保证快速、高效响应客户需求。

在服务领先战略的牵引带动下,公司运营效率、产品质量、服务能力等方面大幅提升,“许继”品牌形象得到电力装备行业广泛认可,品牌影响力日益增强。

许继电气股份有限公司2020年年度报告全文16第四节经营情况讨论与分析一、概述2020年,面对复杂严峻的国际形势和新冠肺炎疫情的严重冲击,在公司董事会的决策部署下,公司管理层带领全体员工攻坚克难,加强创新引领,抢抓市场机遇,提升服务水平,强化经营管理,实施变革创新,保持了健康稳定的发展态势。

报告期内,公司主要取得以下成绩:(一)盈利水平稳步提升,现金流大幅改善报告期内,实现营业收入111.91亿元,同比增长3.12%。

产品整体毛利率20.18%,同比提升1.95个百分点,智能变配电系统、电动汽车智能充换电系统、智能电表、智能中压供用电设备等业务板块,产品毛利率均实现不同幅度提升。

实现归属于母公司股东的净利润7.16亿元,同比增长52.16%。

加强应收账款管理,报告期末应收账款余额79.49亿元,较期初下降4.74%;经营活动产生的现金流量净额为7.83亿元,同比增长355.59%。

公司盈利能力和发展质量持续提升。

(二)产品创新深入推进,研发能力持续增强优化存量产品,提升产品质量。

国产替代自主可控成效显著。

完成国产保护装置系列产品开发,国产芯电能表、柔直换流阀挂网运行。

新产品、新技术持续突破。

突破电力系统软件云化技术、电力大数据分析、海上风电柔直送出、5G通信终端、人工智能应用等技术;应用物联网技术,完成国产芯智能物联终端、环网柜智能物联终端、农配网箱变物联终端、开关柜智能物联终端研制开发;应用人工智能技术,完成输变电设备图像分析系统开发。

深度把握客户需求,产品首台套应用竞争力提升。

自主研发的直流输电运行控制系统在云贵互联工程应用,海上风电柔直接入耗能装置在如东工程供货;默拉直流工程填补直流机电暂态仿真建模空白;国内首套基于5G独立组网商用的配电网电流差动保护成功挂网运行。

公司智慧变电站主辅设备全面监控系统入选河南省装备制造业十大标志性高端装备认证。

全年申请专利647项,完成国网公司级以上标准制修订10项,获得省部级以上科技奖励18项。

(三)市场开拓不断增强,服务水平进一步提高国网市场稳步提升,集招订货同比增长。

与成都、宜昌等地市供电公司达成战略合作,许继电气股份有限公司2020年年度报告全文17落地园区能效管理系统及配网改造、变电站总包等项目。

磁控开关、配网自愈系统等新产品分别在重庆、河南推广应用。

变电站消防业务在张北柔直特高压工程首次突破。

南网市场较快提升,新一代电能表、有序充电等产品实现突破。

网外市场订货同比增长,大唐、中电建、国家能源等客户订货同比增幅较大。

积极拓展线上营销渠道,加强与央企电商平台合作,公司产品入驻国网商城、国电投、易派客等电商平台进行线上销售。

聚焦国际市场,配套孟加拉、尼日利亚、乌干达等电表项目。

推动“服务领先”战略落地,完善客户需求响应平台,畅通客户信息收集渠道,优化处理流程。

客户需求响应能力持续提升,服务水平进一步提高。

(四)加快建设智能产线,智能制造水平显著提升开展智能制造产线自动化升级,自主研发自动化生产线系统解决方案,重点打造智能产线、智能车间、智能工厂,新建成变电站预制舱、电网保护屏柜、一二次融合环网柜等多条先进生产线,完成年产10万套机柜产品加工喷漆生产线绿色化改造,其中预制舱智能化生产线是国内唯一一条能够融合电网一次、二次的生产线,达到国际领先水平。

公司通过实施智能制造改造升级,生产效能效益和产品质量持续提升,工人劳动强度大幅度降低,制造费用同比下降。

公司入选“2020中国标杆智能工厂”榜单,获评国家级绿色工厂、工业涂装行业A级绩效企业。

(五)经营管理再上台阶,降本机制持续深化深化管理机制建设,坚持精细管理,着力加强内部协同,持续提升发展效能。

完善降本组织架构,健全纵向以各部门专项降本为指导、横向以各单位生产经营全流程降本为支撑的工作模式。

加大降本考核体系建设,突出降本增效对利润的贡献。

突破物资降本难点,规范供应商引入环境,加大采购竞争力度,实行招标活动全流程监督,有效提升关键物资采购质…

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