股份有限公司2020年年度报告公司代码:688567公司简称:孚能科技孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告董事长致辞尊敬的孚能投资者和所有关心孚能的朋友们:日月其迈,岁律更新。
很高兴以这样的形式再次遇见您!2020年对于孚能科技,虽历经风雨艰辛,却仍然砥砺奋进。
这一年,我们成功登陆科创板,成为“软包锂离子动力电池第一股”,续写发展新篇章。
这一年,我们持续深耕技术创新,获批国家企业技术中心,引领新能源技术创新高地。
这一年,我们加速全球化步伐,携手新能源头部车企,拓展全球电动化战略新版图。
落其实者思其树,饮其流者怀其源。
孚能科技所取得的每一个进步和成绩,都离不开您的陪伴与支持,您的理解与信任,您的付出与包容。
这些使我们拥有前行的不竭动力,使我们迸发创新的蓬勃激情,使我们不惧未来的难以确定,使我们凝聚不朽的友谊之情。
在此,我们真诚地向您道一句:感谢,感恩相伴!2021,孚能科技将开启“二次创业”新征程,继续秉承“提供绿色能源,构建智能世界”的初心与使命,以科技创新为导向,坚持在电池领域深耕不辍,引领前行;以客户为中心,坚持为客户创造价值,合力共赢;以奋斗者为本,坚持激发组织活力,变革赋能。
同心者同路,同路者同行。
新的一年,我们更要不屈于艰难,不弃于初心,心中有光,眼里有方向,纵然风雨如磐,终将使命必达!2021,我们真诚地希望孚能科技始终能与您携手前行,引领能源变革,为人类美好生活续航!董事长:2021年4月30日2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事傅穹傅穹同时担任其他公司独立董事,公司开会时间和其他公司董事会时间冲突彭晓洁四、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司负责人YUWANG、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨大松声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,尚需公司2020年度股东大会审议通过。
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否2020年年度报告十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十二、其他□适用√不适用2020年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节公司业务概要...................................................................................................................13第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................29第五节重要事项...........................................................................................................................52第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................88第七节优先股相关情况...............................................................................................................97第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................97第九节公司治理.........................................................................................................................109第十节公司债券相关情况.........................................................................................................111第十一节财务报告.........................................................................................................................112第十二节备查文件目录.................................................................................................................2472020年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义孚能科技/公司/本公司指孚能科技(赣州)股份有限公司YUWANG、YUWANG(王瑀)指YUWANG(王瑀),公司实际控制人之一Keith指KeithD.Kepler,公司实际控制人之一香港孚能指FarasisEnergy(AsiaPacific)Limited,公司控股股东深圳安晏指深圳安晏投资合伙企业(有限合伙)上杭兴源指上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)兰溪新润指兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名为“兰溪新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)”上海孚水指上海孚水商务咨询中心(有限合伙)江西立达指江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)无锡云晖指无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)赣州孚创指赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)CRF指CRFEVTECHCOMPANYPTE.LTD.嘉兴锂新指嘉兴锂新投资合伙企业(有限合伙)北京立达指北京立达高新创业投资中心(有限合伙)盈富泰克指盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)香港领尚指香港领尚集团有限公司安鹏智造指珠海市中骏安鹏智造投资基金(有限合伙)台州熙孚指台州熙孚投资合伙企业(有限合伙)香港弘源指HundredsenergyInvestmentCo.,Limited,香港弘源投资有限公司安鹏一号指珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)共青城立达指共青城立达投资管理合伙企业(有限合伙)疌泉安鹏指江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙)北京家医堂、北京新傲指北京家医堂投资控股有限公司。
2020年3月25日,名称变更为北京新傲投资控股中心(有限合伙)曲水泉禾指曲水泉禾企业管理有限责任公司嘉兴恒昊指嘉兴恒昊股权投资基金合伙企业(有限合伙)工盈新能源指嘉兴工盈新能源股权投资合伙企业(有限合伙)宁波弘升指宁波梅山保税港区弘升股权投资合伙企业(有限合伙)宁波弘微指宁波梅山保税港区弘微股权投资合伙企业(有限合伙)芮科投资指湖州芮科股权投资合伙企业(有限合伙)杭州金投指杭州金投金蕴产业投资有限公司百富源指江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)西藏贵宝万指西藏贵宝万信息科技有限公司新余国放指新余国放投资管理合伙企业(有限合伙)赣州裕润指赣州裕润科能投资合伙企业(有限合伙)赣州善达指赣州善达投资中心(有限合伙)安鹏行远指北京安鹏行远新能源产业投资中心(有限合伙)国科瑞华指北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)CASREV指CASREVFundII-USDL.P.2020年年度报告沃泰华康指深圳市沃泰华康发展有限公司毓弘投资指杭州毓弘投资合伙企业(有限合伙)深圳立达指深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)金葵花资本指金葵花资本管理有限公司赣州博创指赣州博创企业管理合伙企业(有限合伙)疌泉绿色指江苏疌泉绿色产业股权投资基金(有限合伙)北京久励指北京久励商贸咨询有限责任公司赣州孚济指赣州孚济企业管理合伙企业(有限合伙)宁波弘历指宁波梅山保税港区弘历股权投资合伙企业(有限合伙)赣州精创指赣州精创企业管理合伙企业(有限合伙)国科正道指北京国科正道投资中心(有限合伙)江西裕润指江西裕润立达股权投资管理有限公司孚能镇江指孚能科技(镇江)有限公司孚能环球指FarasisEnergyGlobalLimited,孚能环球有限公司孚能美国指FarasisEnergyUSA,Inc.孚能德国指FarasisEnergyEuropeGmbH孚能基金指孚能能源(赣州)投资基金(有限合伙)神通电动车指神通电动车能源管理有限责任公司北汽集团/北汽指北京汽车集团有限公司戴姆勒指DaimlerAG北京奔驰指北京奔驰汽车有限公司长城汽车/长城指长城汽车股份有限公司广汽集团/广汽指广州汽车集团股份有限公司江铃集团/江铃指江西江铃集团新能源汽车有限公司长安汽车/长安指重庆长安汽车股份有限公司一汽集团/一汽指中国第一汽车集团有限公司LGC指LG化学株式会社SKI指SKInnovationCo.,Ltd.美都海创指浙江美都海创锂电科技有限公司巴莫科技指成都巴莫科技有限责任公司吉利科技集团有限公司指吉利科技捷威指天津市捷威动力工业有限公司宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司亿纬锂能指惠州亿纬锂能股份有限公司多氟多指多氟多化工股份有限公司盟固利指荣盛盟固利新能源科技有限公司万向一二三指万向一二三股份公司桑顿指桑顿新能源科技有限公司微宏动力指微宏动力系统(湖州)有限公司衡远新能源指山东衡远新能源科技有限公司证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所/交易所/证券交易所指上海证券交易所国务院指中华人民共和国国务院工信部指中华人民共和国工业和信息化部财政部指中华人民共和国财政部科技部指中华人民共和国科学技术部能源局指中华人民共和国国家能源局税务总局指中华人民共和国国家税务总局2020年年度报告《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指公司现行有效的公司章程元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本报告期、报告期指2020年1月1日至2020年12月31日GGII指高工产研锂电研究所Marklines指Marklines研究机构中汽协指中国汽车工业协会锂离子电池指一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作动力电池/锂离子动力电池指应用于新能源汽车的锂离子电池动力电池系统指动力电池里的电芯、模组、电池包三元材料/三元正极材料/三元体系指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料软包动力电池指以铝塑膜封装的锂离子动力电池三元软包动力电池指以三元材料为正极、以铝塑膜封装的锂离子动力电池BMS指电池管理系统PHEV指插电式混合动力汽车NMP指N-甲基吡咯烷酮,锂离子电池辅助材料COD指化学需氧量Wh指瓦时,电功的单位kWh指千瓦时、度,电功的单位,1kWh=1,000WhMWh指电功的单位,1MWh=1,000kWhGWh指电功的单位,1GWh=1,000MWh能量密度指单位质量或单位体积电池所具有的能量比容量指单位质量的电池或活性物质所能放出的电量倍率指表征电池充放电能力的一项指标mAh/g指毫安时/克,比容量的单位Wh/kg指瓦时/千克,质量能量密度的单位V指电压的基本单位Ah指安时,电池容量单位C指倍率的单位,充电电流2C代表1/2小时充满电所需电流大小℃指摄氏度2020年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称孚能科技(赣州)股份有限公司公司的中文简称孚能科技公司的外文名称FarasisEnergy(GanZhou)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写FarasisEnergy公司的法定代表人YUWANG(王瑀)公司注册地址江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧公司注册地址的邮政编码341000公司办公地址江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧公司办公地址的邮政编码341000公司网址电子信箱farasisIR@farasisenergy.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表姓名唐秋英陈雁冰联系地址江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧电话0797-73298490797-7329849传真0797-83095120797-8309512电子信箱farasisIR@farasisenergy.com.cnfarasisIR@farasisenergy.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧董事会办公室四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股(A股)上海证券交易所科创板孚能科技688567无(二)公司存托凭证简况□适用√不适用五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名张燕、蒋文伟报告期内履行持名称华泰联合证券有限责任公司2020年年度报告续督导职责的保荐机构办公地址北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层签字的保荐代表人姓名孔祥熙、岳阳持续督导的期间2020年7月17日至2023年12月31日六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年营业收入1,119,652,306.752,449,628,725.50-54.292,275,652,402.76扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入1,110,563,628.53///归属于上市公司股东的净利润-331,004,259.32131,227,665.49-352.24-78,214,828.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-542,397,842.299,797,851.91-5,635.89-198,824,449.88经营活动产生的现金流量净额-943,857,818.04483,521,769.03-295.20-437,574,017.992020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末归属于上市公司股东的净资产10,076,582,745.137,103,370,887.4941.866,626,749,148.28总资产15,417,645,005.7511,700,389,963.9031.778,849,593,911.07(二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年基本每股收益(元/股)-0.350.15-333.33-0.11稀释每股收益(元/股)-0.350.15-333.33-0.11扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.570.01-5800.00-0.28加权平均净资产收益率(%)-3.981.88减少5.86个百分点-1.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-6.520.14下降6.66个百分点-3.28研发投入占营业收入的比例(%)33.2112.99上升20.22个百分点5.59报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用公司2020年度营业收入较上年下降主要系①2020年上半年由于疫情原因,公司在2019年主供几款车型需求大幅减少,2020年下半年这些车型出货量没有随着行业的反弹而反弹,反而由于整车厂产品的更新换代,出现了相继停产的现象,直接导致公司2020年度主营业务收入大幅缩水;②公司在2018年扩产镇江一期,扩大产能,新产线于2020年2季度末开始投产。
由于新冠疫情的影响,产能爬坡较慢。
虽然2020年下半年公司出货恢复增长,但由于时间和产能释放等原因对全年收入贡献有限导致。
2020年年度报告七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用八、2020年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入122,694,367.78162,751,886.42272,552,243.90561,653,808.65归属于上市公司股东的净利润-98,351,082.01-76,685,972.50-118,041,966.34-37,925,238.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-112,387,093.75-114,475,726.86-150,255,796.47-165,279,225.21经营活动产生的现金流量净额-290,950,453.86-694,243,313.93-378,851,177.67420,187,127.42季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额非流动资产处置损益1,683.44七、75-1,500,718.65-5,741,565.86越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外230,672,379.37七、67和七、7411,854,389.917,206,360.46计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2020年年度报告因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益37,172,430.36七、68七、70单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回193,548.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,610,479.59七、74七、752,896,239.726,710,186.74其他符合非经常性损益定义的损益项目非同一控制下的企业合并1,399,057.76公允价值变动收益228,558.64结构性存款获得的收益115,355,274.25132,991,787.03理财产品获得的收益16,049,375.15772,631.37少数股东权益影响额所得税影响额-60,063,389.79-25,045,911.20-21,329,778.16合计211,393,582.97121,429,813.58120,609,621.58十、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产26,378,558.64119,345,263.5892,966,704.941,045,263.58应收款项融资227,635,230.04179,045,880.39-48,589,349.650.00其他非流动金融资产0.00440,000,000.00440,000,000.000.00合计254,013,788.68738,391,143.97484,377,355.291,045,263.582020年年度报告十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司主要业务包括新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包,涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统和48V微混电池系统,应用领域以新能源乘用车为主,同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等。
(二)主要经营模式公司是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商,也是高性能动力电池系统的生产商,拥有独立的研发、采购、生产、销售体系,通过研发、生产和销售新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统实现盈利。
1、研发模式公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路,通过自主研发及外部合作,采用国际化技术开发机制,中国、美国、德国协同联动,与全球科研院所、知名企业长期战略合作,持续加强研发投入,保持技术持续领先。
2、采购模式公司采购部与研究院、质量部等组成供应商审核小组,经严格的评估与考核后,供应商成为合格供应商。
采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、联合技术开发、反馈设备需求等实现锁价、保供和提升性能。
3、生产模式公司采取以销定产和适当备货相结合的生产模式:第一,物控部门每月根据客户订单及交付时间、产能、设备状况、生产线负荷状况、原材料供应状况等综合评审,安排生产计划,并将计划发送给生产部门生产;第二,为避免需求高峰期产能不足,物控部门会根据市场需求预测适当生产电芯作为备用。
4、销售模式公司与整车客户建立供应合作关系后,根据客户的订单需求及签署的具体销售合同,为国内外整车客户提供相应的产品及服务。
(三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛1)新能源汽车2020年1月以来,全球各地陆续爆发新冠病毒疫情,对全球经济造成了巨大的冲击,汽车行业整体需求疲软。
根据中汽协数据,2020年1-12月,中国汽车行业累计产销量分别为2,522.5万辆和2020年年度报告2531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%。
而新能源汽车产业作为我国的战略新兴产业,已上升至国家发展战略的高度,通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育,行业获得飞速发展,正在从萌芽期向成长期迈进,各个环节逐步成熟,丰富而多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进,在这些措施之下,新能源汽车越来越受到消费者的认可。
2020年以来,国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展,包括降低新能源企业的进入门槛、提高产品要求、完善强制性标准、延长新能源汽车财政补贴等多项举措。
10月份,国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,为未来15年的发展打下了坚实的基础,新能源汽车未来有望持续快速增长。
根据中汽协数据,2020年1-12月,中国新能源汽车累计产销量分别为136.6万辆和136.7万辆,较2019年同期增长7.5%和10.9%,新能源汽车增速也由负转正。
其中,纯电动汽车产销量分别为110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销量分别为26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%。
从月度的产销情况来看,随着上半年我国抗击疫情逐步取得重大战略成果,新能源汽车从7月份开始呈现增长态势,增幅逐渐扩大,且每个月产销均刷新了当月历史记录,12月更是创下历史新高。
Marklines数据显示,2020年全球电动乘用车累计实现销量291.70万辆,同比增长45.13%。
其中海外新能源车为167.47万辆,同比增长76.23%。
分车型看,EV销量为202.97万辆,同比增长35.07%,PHEV销量为88.72万辆,同比增长74.92%。
2)动力电池自1991年日本Sony能源技术公司开发的锂离子电池问世以来,随着手机、笔记本电脑等消费电池和新能源汽车用动力电池的快速发展,锂离子电池行业持续增长。
根据合格证数据,2020年,中国动力电池装机量累计62.85GWh,同比增长0.75%。
动力电池是新能源汽车核心零部件,直接影响着新能源汽车的成本、续航里程和安全性等多项关键性能指标,而电动汽车的发展也对动力电池的发展起着推动作用,二者相辅相成。
随着新能源汽车行业的高速发展,动力电池呈现出如下特点:(1)过去12年装机规模增长数千倍。
受益于新能源汽车产销规模扩大及单车带电量提升,动力电池市场保持高速增长,从2009年我国开始推广“十城千辆”至2020年,动力电池国内装机量实现了从0.03GWh到62.85GWh跨越式发展,12年间规模增长数千倍;(2)未来行业仍有较大发展空间。
2021年及之后,随着碳减排战略高度上升至全球,能源革命开启,电池行业未来仍有较大发展空间。
国内市场,在中国“3060”碳达峰碳中和目标、双积分政策以及《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》大力推动下,海外市场,受益于欧洲最严碳排放考核执行和美国拜登政府的新能源政策,新能源汽车、储能、电动工具、…