乐歌股份:国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
2020-10-19 16:56:47  576K
公告摘要

4、国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书保荐机构(主承销商)(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)二〇二〇年十月乐歌人体工学科技股份有限公司发行保荐书1关于乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)接受乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“乐歌股份”或“发行人”)的委托,担任乐歌股份向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构,张征宇、水耀东作为具体负责推荐的保荐代表人,为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

乐歌人体工学科技股份有限公司发行保荐书2目录第一节本次发行基本情况.....................................................................................3一、保荐机构名称...............................................................................................3二、保荐机构指定保荐代表人情况....................................................................3三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况......................................3四、本次保荐发行人证券发行的类型.................................................................4五、本次保荐的发行人基本情况........................................................................4六、保荐机构与发行人关联关系的核查...........................................................11七、保荐机构内部审核程序和内核意见...........................................................12第二节保荐机构承诺事项...................................................................................15一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺.......................................................15二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺.......................................................15第三节对本次发行的推荐意见...................................…

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