伯特利:伯特利2020年年度报告
2021-04-09 22:28:14  5018K
财报摘要

股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告1/271公司代码:603596公司简称:伯特利芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告二〇二一年四月芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告2/271重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜及会计机构负责人(会计主管人员)陈忠喜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司2020年度利润分配预案为:提取本公司盈余公积后,以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本(预计为407,496,015股)为基数,每10股派发现金股利1.18元(含税),预计应当派发现金股利48,084,529.77元,占公司2020年度归属于上市公司股东净利润人民币461,456,280.27元的10.42%。

剩余未分配利润滚存至下一年度,此外不进行其他形式分配。

如股权登记日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化,则公司每10股派发现金股利1.18元(含税)不变,相应调整派发现金股利总额。

如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚须经公司2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告3/271八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”,敬请投资者予以关注十一、其他□适用√不适用芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告4/271目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节公司业务概要...................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................17第五节重要事项...........................................................................................................................32第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45第七节优先股相关情况...............................................................................................................53第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................54第九节公司治理...........................................................................................................................64第十节公司债券相关情况...........................................................................................................67第十一节财务报告...........................................................................................................................68第十二节备查文件目录.................................................................................................................271芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告5/271第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、伯特利指芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司奇瑞科技指芜湖奇瑞科技有限公司伯特利投资指芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)伯特利电子指芜湖伯特利电子控制系统有限公司,系公司的全资子公司迪亚拉指安徽迪亚拉汽车部件有限公司,系公司的全资子公司唐山伯特利指唐山伯特利汽车安全系统有限公司,系公司的全资子公司威海伯特利指威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司,系公司的控股子公司遂宁伯特利指遂宁伯特利汽车安全系统有限公司,系公司的全资子公司和蓄机械指芜湖市和蓄机械股份有限公司,系公司的全资子公司威海萨伯指威海萨伯汽车安全系统有限公司,系公司的参股公司奇瑞汽车指奇瑞汽车股份有限公司长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司上汽通用指上汽通用汽车有限公司北京汽车、北汽指北京汽车股份有限公司吉利汽车指浙江吉利汽车有限公司奇瑞河南指奇瑞汽车河南有限公司广汽集团指广州汽车集团股份有限公司比亚迪指比亚迪股份有限公司重庆力帆指重庆力帆乘用车有限公司北汽银翔指北汽银翔汽车有限公司重庆幻速汽车配件指重庆幻速汽车配件有限公司重庆比速指重庆比速汽车有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告6/271北汽银翔指北汽银翔汽车有限公司重庆银翔晓星通用动力指重庆银翔晓星通用动力机械有限公司重庆银翔摩托车指重庆银翔摩托车制造有限公司浙江德鑫指浙江德鑫汽车制动系统有限公司常州万安指常州万安汽车部件科技有限公司,系公司的参股公司芜湖高新毅达指芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)伯特利美国公司指WBTLUSAINC.报告期指2020年1-12月元、万元指人民币元、人民币万元芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告7/271第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公司的中文简称伯特利公司的外文名称BethelAutomotiveSafetySystemsCo.,Ltd公司的外文名称缩写WBTL公司的法定代表人袁永彬二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈忠喜张爱萍联系地址安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号电话0553-56693080553-5669308传真0553-56582280553-5658228电子信箱investor@btl-auto.cominvestor@btl-auto.com三、基本情况简介公司注册地址安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司注册地址的邮政编码241009公司办公地址安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司办公地址的邮政编码241009公司网址电子信箱investor@btl-auto.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告8/271五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所伯特利603596不适用六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名付劲勇、杨晓龙报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国泰君安证券股份有限公司办公地址上海市南京西路768号国泰君安大厦签字的保荐代表人姓名蔡虎、俞君钛持续督导的期间2020年8月4日至2020年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年营业收入3,041,892,124.663,156,611,295.61-3.632,602,488,127.10归属于上市公司股东的净利润461,456,280.27401,508,068.1814.93237,281,459.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润407,657,143.57353,144,847.7015.44213,330,742.66经营活动产生的现金流量净额584,464,435.36757,679,984.09-22.86368,984,772.97芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告9/2712020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末归属于上市公司股东的净资产2,693,881,376.122,244,730,268.2520.011,906,693,242.60总资产4,672,359,608.904,326,840,953.717.993,591,596,191.87(二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年基本每股收益(元/股)1.130.9815.310.6稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.000.8616.280.54加权平均净资产收益率(%)18.6919.16减少0.47个百分点19.06扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.5116.85减少0.34个百分点17.13报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告10/271(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2020年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入593,610,064.07567,350,124.72864,240,884.401,016,691,051.47归属于上市公司股东的净利润104,366,788.3662,817,106.37132,904,701.09161,367,684.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,656,337.1947,438,753.01127,732,053.45140,829,999.91经营活动产生的现金流量净额171,467,859.15218,259,613.4420,306,410.61174,430,552.16季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额非流动资产处置损益-1,143,334.2016,333.33-41,161.43越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外66,426,575.9056,755,274.3829,791,240.83计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费116,795.922,681,485.88470,875.38企业取得子公司、联营企业及合营芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告11/271企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,317,627.407,622,243.28单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,030,107.632,040,000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出266,415.42-1,693,586.54151,959.42其他符合非经常性损益定义的损益项目33,433.45少数股东权益影响额-3,708,649.39-5,269,473.80-8,307,140.46所得税影响额-10,222,208.03-9,484,440.17-5,737,299.78芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告12/271合计53,799,136.7048,363,220.4823,950,717.24十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主营业务公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售,主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类,前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件;后者主要包括电子驻车制动系统(EPB)、制动防抱死系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)、线控制动系统(WCBS)以及电动尾门开闭系统(ELGS)以及基于前视摄像系统的ADAS。

汽车智能化是汽车发展必然趋势,2016年,公司新增汽车智能驾驶相关技术的研发工作,首先开展线控制动系统(WCBS)的研发工作,2019年7月完成线控制动系统新产品研发并进行新产品发布,2020年底已完成年产30万套线控制动系统产能建设,预计2021年将有多个项目投产,目前基于前视摄像系统的ADAS系统研发工作进展顺利,A轮样机已经装车测试,已经获得两家主机厂定点项目,下一代线控制动系统(WCBS2.0)研发工作正在顺利推进中,WCBS2.0将会更好满足L4及以上级智能驾驶对线控制动功能需求。

公司自成立以来,始终坚持自主创新,具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。

目前,公司在国内及国外专利累计获得208项专利,其中发明专利48项;公司的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利,同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。

公司技术中心于2015年12月31日被国家发改委等部门认定为2015年(第22批)国家认定企业技术中心,所属实验检测中心于2015年3月获得中国合格评定委员会认可。

2015年12月公司被评为国家知识产权优势企业。

2017年12月公司被评为安徽省技术创新示范企业。

公司主要客户包括:吉利汽车、奇瑞汽车、通用汽车、长安汽车、上汽通用、上汽、沃尔沃、北汽、北汽新能源、江铃福特、东风日产、长安福特、广汽集团、东风柳汽、江铃新能源、东风小康、PSA、江淮汽车、比亚迪、长城汽车、一汽红旗、北汽越野、马恒达、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车、郑州海马等。

(二)公司经营模式公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业,是汽车制造专业化分工芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告13/271的重要组成部分。

公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商,主要面向整车厂配套市场(OEM),少量供应售后服务市场(AM)。

公司下游客户主要为汽车主机厂商,上游为各汽车零部件二级(三级)供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。

公司在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。

生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各子公司、分公司组织生产。

公司对国内客户销售采取直销方式,对国外客户销售方式主要以FCA(货交承运人)方式发货。

(三)公司所处行业情况公司属于汽车零部件行业,产品主要面向整车厂配套市场(OEM),少量供应售后服务市场(AM),因而公司的业务发展与汽车行业高度相关。

1、2020年度我国汽车行业产销量下降2020年1-12月,国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%。

2020年1-12月,国内乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%。

分车型看,轿车产销分别完成918.9万辆和927.5万辆,同比分别下降10%和9.9%;SUV产销分别完成939.8万辆和946.1万辆,同比分别增长0.1%和0.7%;MPV产销分别完成101.1万辆和105.4万辆,同比分别下降26.8%和23.8%;交叉型乘用车产销分别完成39.5万辆和38.8万辆,同比分别下降1.7%和2.9%。

整体来看,汽车行业产销量的下降,对各汽车零部件企业的经营和发展带来了一定的不利影响。

但部分优质汽车零部件企业可以通过新增主机厂客户的开拓、产品品类的开拓、产品升级带动产品和服务的提高,尽可能降低汽车产销量下降的不利影响。

2、未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、智能化、轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇。

我国汽车零部件行业的进口替代,以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企业带来更多的发展机会。

(1)进口替代我国虽然已成为全球最大的汽车市场,然而却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。

我国汽车零部件市场,尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域,外资(合资)企业占据大部分市场份额。

自主零部件与外资/合资零部件相比,具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势,同时技术差距也在逐步缩小。

未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累,将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告14/271(2)新能源化2020年1-12月,国内新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。

分车型看,纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。

(3)智能化在智能汽车产业链中,高级驾驶辅助系统(ADAS)位于其最前端,也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一,市场前景广阔。

高级驾驶辅助系统主要由三部分构成,分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面,涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。

目前ADAS主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低,未来发展空间巨大。

(4)轻量化国家燃耗与排放标准不断提高,汽车轻量化势在必行。

根据工信部2014年12月发布、2016年1月1日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2014),汽车的CO2排放标准将从2015年155g/km降到2020年的112g/km,降低幅度高达28%。

国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从2015年的6.9L/100km降到2020年的5.0L/100km,降幅高达27%。

面对越来越严格的排放标准,单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求,轻量化成为主要的减排方式之一。

《中国制造2025》强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。

由于铝合金的金属性能优越,加工工艺成熟,是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。

(四)报告期内主要产品的产销情况2020年,公司在研项目数为177项,涉及59个新车型,新能源项目79项,新能源车型41个。

新增开发项目149项,涉及39个新车型,新能源项目66项,新能源车型36个。

2020全年投产项目95项,涉及49个车型,新能源项目45项,新能源车型24个。

2020年,公司主要产品盘式制动器销量1,685,417套,收入为122,298.84万元;轻量化制动零部件销量6,804,845件,收入为85,088.90万元;电控制动产品销量837,785套,收入为77,061.56万元。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告15/271三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用(一)公司市场地位公司是国内专业从事汽车制动系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商,同时具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。

公司在机械制动产品及电控制动产品方面均已具备一定的年产能规模,具备较强的产品供货能力及高性能电控产品与智能驾驶产品开发能力。

(二)公司竞争优势1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势公司在机械制动系统产品和电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力,可根据客户整车需求设计出相应的制动系统产品,具有协同客户同步开发、同步设计的能力。

同时,公司具有较强的系统开发能力,不仅能够实现制动系统零部件的配套,而且能够为客户提供制动系统解决方案,从而在产品成本和性能方面更具市场竞争优势。

16年时间,伯特利发明了全球第三种IPB驻车制动钳,并成为自主品牌首家EPB大批量产企业、自主品牌首家ESC批量投产企业、中国品牌首家ONE-BOX集成式线控制动系统产品投产企业。

2、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势公司同时具备机械制动系统和电控制动系统的产品研发、制造能力。

近年来,公司在轻量化零部件、卡钳及盘式制动器等机械制动产品和电子驻车制动系统产品方面不断创新、提高性能,形成了完整的产品系列,有助于公司缩短开发周期、降低开发成本。

同时,公司制动防抱死系统、电子稳定控制系统、线控制动系统、电动尾门开闭系统、基于前视摄像系统的ADAS等产品的技术研发及产业化也取得了较大突破,丰富了公司的汽车智能电控系统产品品种。

公司控股子公司威海伯特利从事轻量化制动零部件的生产,符合汽车整车、零部件轻量化的发展趋势,能够降低油耗,延长新能源汽车续航里程,更加环保。

威海伯特利在轻量化制动零部件的技术、制造、工艺、质量控制、市场营销方面建立的基础,将有助于公司在转向节、控制臂、副车架、卡钳、制动盘等基础制动零部件未来由铸铁向铸铝升级换代时,在技术、成本等方面获得领先优势。

3、拥有质量与品牌优势公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,先后取得ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书(制动系统的设计与制造)、ISO9001:2008质量管理体系认证证书(制动系统的设计与制造)、ISO14001环境管理体系认证证书、以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年年度报告16/271目前公司拥有先进的制动部件综合耐久试验台、制动钳体拖滞力矩试验台、疲劳寿命试验台、驻车扭转疲劳试验台、N…

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