天风证券-VR行业专题研究:VRAR趋势已现,奇点将至-210517
2021-05-18 09:05:37  孔蓉,缪欣君,潘暕
研报摘要

   VR奇点将至,四大趋势验证及未来展望
  趋势一:出货量高增长,1000万的出货量奇点近在眼前
  VR硬件体验日趋改善高性价比Oculus Quest 2带动行业出货量
  从Quest到Quest 2,Facebook实现了硬件上的强力升级,带动体验的提升。
  多方位的优秀指标让Oculus Quest 2成为了2020年Q4的VR头显销量冠军。
  趋势二:爆款游戏+丰富内容生态,带动VR玩家强劲增长
  多款头部VR爆款游戏具吸引力且带动生态发展
  逐步丰富的VR游戏+疫情下宅娱乐带动VR玩家爆发式增长
  趋势三:VR成为虚拟社交终端,成就下一代沉浸式社交产品,有望带动设备销量
  过往多款VR社交产品已上线并运行,通过不同方式满足社交需求,产品形式与内容逐渐从单一走向复合,持续提高用户对VR社交的黏性与需求。
  社交需求是刚性需求,Facebook的Horizon有望推动VR社交应用发展,从而带动VR用户与内容的快速增长。
  趋势四:全球科技巨头布局,加速行业发展
  全球科技巨头强化在VR方面布局,通过投资并购/自研等方式以获得竞争优势,同时,巨头同时注重强化在VR方面的自有投入。
  苹果或将今年6月发布VR头显
  未来展望:巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端
  VR应用C端之外,B端应用场景丰富。预计2024年,培训和工业维护AR/VR投资额达41亿美元;VR/AR游戏、视频投资额达176亿美元。
  全球VR出货量测算:2021年或将迎来1000万台销量
  我们认为,VR设备出货量或将在2021年下半年引来1000万台的奇点,2022年年底全球销量或至2000万台。
  投资建议:VR投资方向与趋势
  在1000万的奇点到来后,VR内容和生态系统有望出现跨越式发展,带动全球VR产业链业态重构。建议投资者重点关注VR产业链中相关投资标的的投资机会。
  风险提示:VR头显出货量低于预期的风险、市场竞争格局变化的风险、技术创新不及预期的风险、测算具有一定主观性仅供参考。
  
  
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