保隆科技:保隆科技2020年年度报告(修订版)
2021-05-06 17:50:49  4459K
财报摘要

股份有限公司2020年年度报告公司代码:603197公司简称:保隆科技上海保隆汽车科技股份有限公司2020年年度报告(修订版)2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈洪凌、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)夏玉茹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1月至12月,公司实现净利润103,172,752.79元(为母公司报表数据),根据公司章程提取法定盈余公积金10,317,275.28元,加上2020年初未分配利润58,564,299.43元,并减去公司已实施的2019年分配红利人民币51,163,740.74元后,公司目前实际可供股东分配的利润为100,256,036.20元。

目前公司正在推进非公开发行A股股票。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。

如果公司实施2020年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行股票。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司暂不进行2020年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司计划在本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否2020年年度报告十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析之三(四))“可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他□适用√不适用2020年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................16第五节重要事项...........................................................................................................................28第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41第七节优先股相关情况...............................................................................................................46第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................47第九节公司治理...........................................................................................................................52第十节公司债券相关情况...........................................................................................................54第十一节财务报告...........................................................................................................................55第十二节备查文件目录.................................................................................................................1912020年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、股份公司、保隆科技、母公司指上海保隆汽车科技股份有限公司DILL指DillAirControlsProducts,LLCPEX指PEXAutomotivesystemsKft.、TESONAGmbH&CO.KG、TESONABeteiligungsGmbH、PEXAutomotiveGmbH的合称保富中国指保隆霍富(上海)电子有限公司保富德国指HufBaolongElectronicsBrettenGmbH保富美国指HufBaolongElectronicsNorthAmericaCorp.保富电子指保隆霍富(上海)电子有限公司、HufBaolongElectronicsBrettenGmbH、HufBaolongElectronicsNorthAmericaCorp.合称保富电子海外指HufBaolongElectronicsBrettenGmbH、HufBaolongElectronicsNorthAmericaCorp.的合称MMS指MMSModularMoldingSystemsGmbH常州英孚指常州英孚传感科技有限公司Marklines指全球汽车产业平台,是一家会员制信息在线服务商,提供汽车行业相关企业共同需要的世界各国供应商资讯、汽车产销量、技术市场调研报告、含有预测的车型市场投放计划等证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2020年1月1日至2020年12月31日第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海保隆汽车科技股份有限公司公司的中文简称保隆科技公司的外文名称ShanghaiBaolongAutomotiveCorporation公司的外文名称缩写BaolongAutomotive公司的法定代表人陈洪凌二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名尹术飞张红梅联系地址上海市松江区沈砖公路5500号上海市松江区沈砖公路5500号电话021-31273333021-31273333传真021-31190319021-311903192020年年度报告电子信箱sbac@baolong.bizsbac@baolong.biz三、基本情况简介公司注册地址上海市松江区沈砖公路5500号公司注册地址的邮政编码201619公司办公地址上海市松江区沈砖公路5500号公司办公地址的邮政编码201619公司网址.biz电子信箱sbac@baolong.biz四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点董秘办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所保隆科技603197无六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室签字会计师姓名许峰、周佳七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年营业收入3,331,085,104.713,320,964,323.690.302,304,783,222.58归属于上市公司股东的净利润183,184,449.58172,278,953.636.33154,871,032.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润185,738,564.65153,435,434.5121.05128,759,377.23经营活动产生的现金流量净额228,794,086.62201,019,284.1013.82325,760,454.382020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末2020年年度报告归属于上市公司股东的净资产1,150,675,983.991,035,221,313.8811.15965,814,917.16总资产3,913,334,784.533,750,553,501.114.343,110,315,275.28(二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年基本每股收益(元/股)1.121.056.670.94稀释每股收益(元/股)1.121.056.670.94扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.130.9321.510.78加权平均净资产收益率(%)16.5616.76减少0.20个百分点12.04扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.7914.93增加1.86个百分点10.00报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2020年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入771,699,212.95610,463,996.11928,779,426.941,020,142,468.71归属于上市公司股东的净利润36,666,062.1228,190,231.3375,512,272.7142,815,883.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,043,085.4319,857,094.0571,424,789.1260,413,596.05经营活动产生的现金流量净额9,257,073.4384,482,159.6726,638,610.88108,416,242.64季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用2020年年度报告单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额非流动资产处置损益-758,311.441,876,351.72-952,327.50越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外28,537,297.0128,779,630.2125,599,681.40计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-30,474,959.68交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,066,600.27-5,102,190.5715,000.00单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回686,435.40194,000.00208,249.26对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入435,361.252020年年度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,233,100.99-2,492,230.305,949,175.71其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,846,745.04少数股东权益影响额13,409,673.28-359,619.13-29,310.60所得税影响额-2,941,003.88-4,052,422.81-5,114,174.02合计-2,554,115.0718,843,519.1226,111,655.50十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额常州尚颀信辉股权投资基金15,076,449.4215,891,493.69815,044.27815,044.27扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)(注1)9,821,360.0119,659,600.239,838,240.22-161,759.78SpiersNewTechnologiesInc.(注2)10,464,300.0012,291,241.231,826,941.23合计35,362,109.4347,842,335.1512,480,225.72653,284.49注1:公司本年依照扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)合伙协议之约定,支付二期投资款人民币(认缴总额50%)1,000万元。

注2:SpiersNewTechnologiesInc.本年增发25,000股股票,每股16美元,子公司DILL认购23,984股,认购金额383,744.00美元。

十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、生产和销售,主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量和速度位置类)、ADAS(高级辅助驾驶系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件)、气门嘴以及平衡块等。

公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产基地或研发、销售中心,主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。

(二)经营模式公司通过二十四年的学习和积累,在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户响应等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力,并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。

公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。

根据相关制度和流程,针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等,由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作,通过审核的供应商成2020年年度报告为合格供应商,公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。

根据销售订单与生产计划,公司计划部门制定采购计划,采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单,实施采购。

根据供应商管理流程,采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

公司的OEM业务主要按照OEM客户产品需求计划排产;公司的AM业务主要采取根据客户订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行排产的模式,公司的生产系统能够快速响应客户需求的不断变化,满足高效生产与交付需求。

公司OEM销售收入占比较高,OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商,OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点(客户做出采购决定)、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。

公司与客户签订的销售合同一般为开口合同,公司与OEM客户逐年签订价格协议,与AM客户的价格以订单确认为准。

公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格,综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格,并会根据OEM客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

(三)行业情况根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为汽车制造业(分类代码:C36)。

公司具体所属为汽车零部件制造行业,根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),细分行业为汽车零部件及配件制造(C3660)。

汽车零部件市场一般分为OEM市场(即整车配套市场)、AM市场(即售后维修服务市场)。

汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响,汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。

2020年新冠肺炎疫情肆虐世界各国,全球汽车市场经历了一次重大考验,全球重要汽车市场的多数工厂在上半年因疫情而出现停工停产。

据Marklines统计,2020年全球汽车产销分别为7,634.12万辆和7,627.02万辆,同比下降16.0%和14.3%。

全球销量最大的10个单一市场中,除了韩国销量同比增长,其余市场销量均出现同比下滑,具体如下所示。

但是,随着疫情逐步得到控制、叠加全球各地汽车消费刺激政策落实,全球重要汽车市场的经营逐步好转,销量开始探底回升。

特别是中国市场,得益于积极的疫情防控举措、精准的政策支持,率先走出疫情阴影,汽车销售已呈现稳健复苏态势。

2020年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量如下所示。

单位:万辆2020年2019年同比2020年2019年同比中国2,531.112,576.87-1.8%2,522.522,572.07-1.9%美国1,499.201,757.62-14.7%879.571,086.91-19.1%日本459.50519.12-11.5%797.32950.93-16.2%德国321.93395.74-18.7%371.31499.80-25.7%印度293.83381.69-23.0%339.30451.58-24.9%法国210.00274.32-23.4%132.17207.01-36.2%巴西205.83278.79-26.2%190.52280.40-32.1%英国193.05268.56-28.1%98.68136.44-27.7%韩国187.36178.13+5.2%350.68395.06-11.2%俄罗斯159.88175.95-9.1%143.84172.30-16.5%其他1,565.342,094.55-25.3%1,808.202,340.32-22.7%总计7,627.028,901.33-14.3%7,634.129,092.82-16.0%国家销量产量2020年年度报告中国市场作为全球第一大新车市场,2020年汽车产销量分为完成2,522.52万辆和2,531.11万辆,同比分别下降1.9%和1.8%。

虽然产销量连续三年出现下滑,但2020年的跌幅已大幅收窄,具体如下所示。

其中,中国乘用车产销分别完成1,999.41万辆和2,017.77万辆,同比分别下降6.4%和5.9%;商用车产销分别完成523.12万辆和513.33万辆,同比分别增长20.0%和18.7%,具体如下所示。

乘用车方面,自主品牌销售773.75万辆,同比下降7.6%,对乘用车销量总量的贡献度由去年同期的39.1%降至38.3%,具体如下所示。

单位:万辆2020年2019年同比2020年2019年同比汽车2,531.112,576.87-1.8%2,522.522,572.07-1.9%乘用车2,017.772,144.42-5.9%1,999.412,136.02-6.4%轿车927.031,027.57-9.8%918.621,020.00-9.9%SUV946.53938.53+0.9%940.13937.75+0.3%MPV+MiniVan144.21178.32-19.1%140.66178.27-21.1%商用车513.33432.45+18.7%523.12436.05+20.0%客车44.8247.43-5.5%45.2747.20-4.1%货车468.51385.02+21.7%477.84388.84+22.9%车型销量产量2020年年度报告商用车方面,客车产销分别完成45.27万辆和44.82万辆,同比分别下降4.1%和5.5%;货车产销分别完成477.84万辆和468.51万辆,同比分别增长22.9%和21.7%,具体如下所示。

新能源汽车销量方面,2020年中国新能源汽车(PHEV、BEV和FCV)销售124.21万辆,同比增长17.2%,在2019年增幅收窄之后,增幅再次达到了两位数。

北美新能源汽车销售35.80万辆,同比增长3.1%。

得益于欧洲多国对新能源汽车的政策投入和购车补贴,欧洲新能源汽车销售120.51万辆,同比增长高达122.3%。

具体如下所示。

单位:万辆2020年2019年同比2020年2019年同比商用车513.33432.45+18.7%523.12436.05+20.0%客车44.8247.43-5.5%45.2747.20-4.1%小型客车33.1231.04+6.7%33.6330.95+8.7%小型客车非完整1.312.22-41.1%1.302.22-41.1%中型客车4.256.02-29.4%4.225.98-29.4%中型客车非完整0.460.68-31.7%0.460.66-30.4%大型客车5.647.34-23.1%5.617.25-22.7%大型客车非完整0.040.14-70.4%0.040.14-70.4%货车468.51385.02+21.7%477.84388.84+22.9%微型货车70.8065.29+8.4%71.2964.76+10.1%微型货车非完整0.030.05-34.6%0.040.06-33.6%轻型货车202.77171.16+18.5%204.33172.50+18.5%轻型货车非完整17.1017.15-0.3%18.5917.75+4.8%中型货车11.8310.30+14.8%12.7410.75+18.6%中型货车非完整4.083.63+12.5%5.383.72+44.6%重型货车28.6425.27+13.3%28.0924.48+14.8%重型货车非完整49.7635.66+39.5%52.3236.72+42.5%半挂车83.4956.49+47.8%85.0658.12+46.3%车型销量产量202…

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