风神股份:风神轮胎股份有限公司2020年年度报告(修订版)
2021-05-06 19:13:31  3817K
财报摘要

股份有限公司2020年年度报告公司代码:600469公司简称:风神股份风神轮胎股份有限公司2020年年度报告(修订版)2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人(会计主管人员)王小六声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,经公司第七届董事会第三十四次会议提议2020年度利润分配预案为:拟以2020年末总股本731,137,184股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份1,686,313股,即729,450,871股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金股利43,767,052.26元(含税),本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公告后至实施前,公司可参与利润分配的股本如发生变动,拟按照每股分配比例不变,相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是本报告期末,与关联方双喜轮胎工业股份有限公司存在代垫款项21.91万元。

相关款项及占用利息已于2021年4月30日清偿完毕。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否2020年年度报告十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十一、其他□适用√不适用2020年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项...........................................................................................................................27第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................40第七节优先股相关情况...............................................................................................................47第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................48第九节公司治理...........................................................................................................................54第十节公司债券相关情况...........................................................................................................58第十一节财务报告...........................................................................................................................58第十二节备查文件目录.................................................................................................................1762020年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》本公司、公司、风神股份、风神轮胎指风神轮胎股份有限公司中国化工指中国化工集团有限公司橡胶公司指中国化工橡胶有限公司风神(太原)、太原基地指风神轮胎(太原)有限公司(曾用名:中车双喜轮胎有限公司)风神(香港)指风神轮胎(香港)有限公司倍耐力指PirelliTyreS.p.APrometeonTyreGroup、PTG指PrometeonTyreGroupS.r.l.(曾用名PirelliIndustrialS.r.l.)倍耐力(焦作)指倍耐力轮胎(焦作)有限公司指定信息披露媒体指《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站报告期指2020年1月1日至2020年12月31日报告期末指2020年12月31日第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称风神轮胎股份有限公司公司的中文简称风神股份公司的外文名称AEOLUSTYRECO.,LTD.公司的外文名称缩写AEOLUS公司的法定代表人王锋二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘新军孙晶联系地址河南省焦作市焦东南路48号河南省焦作市焦东南路48号电话0391-39990800391-3999080传真0391-39990800391-3999080电子信箱company@aeolustyre.comcompany@aeolustyre.com三、基本情况简介公司注册地址河南省焦作市焦东南路48号2020年年度报告公司注册地址的邮政编码454003公司办公地址河南省焦作市焦东南路48号公司办公地址的邮政编码454003公司网址电子信箱company@aeolustyre.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司投资者关系管理部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所风神股份600469G风神六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼签字会计师姓名杨宝萱、兰河鹏报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国泰君安证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层签字的保荐代表人姓名陈琦、陈聪持续督导的期间2020年11月14日至2021年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年营业收入5,578,726,789.655,914,198,692.26-5.676,218,639,534.81归属于上市公司股东的净利润201,089,061.22206,223,501.47-2.4918,270,878.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,200,894.03136,176,015.1023.52-21,738,274.73经营活动产生的现金流量净额439,184,999.89424,395,057.763.48353,135,827.472020年末2019年末本期末比上年同期2018年末2020年年度报告末增减(%)归属于上市公司股东的净资产2,891,259,596.112,096,740,452.7837.892,017,432,480.07总资产7,502,313,796.927,232,261,759.673.737,174,874,645.35(二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年基本每股收益(元/股)0.350.37-5.410.03稀释每股收益(元/股)0.350.37-5.410.03扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.290.2516.00-0.04加权平均净资产收益率(%)9.019.85减少0.84个百分点0.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.536.50增加1.03个百分点-1.13报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2020年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入1,065,838,737.091,598,433,741.231,469,874,845.681,444,579,465.65归属于上市公司股东的净利润20,381,975.8167,906,453.2074,288,101.9238,512,530.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,340,486.3258,418,221.2271,632,167.8432,810,018.65经营活动产生的现金流量净额76,005,515.84104,443,366.13143,639,196.55115,096,921.372020年年度报告季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额非流动资产处置损益64,737.48-173,771.9785,448.90越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外30,823,474.3610,805,976.0610,488,662.87计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益139,070.4723,354,138.88企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,253,723.04单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2020年年度报告对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入170,754.72877,584.09696,765.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,381,239.621,629,841.56-2,823,573.90其他符合非经常性损益定义的损益项目69,097,500.00少数股东权益影响额所得税影响额-6,552,038.99-12,328,713.84-3,046,012.06合计32,888,167.1970,047,486.3740,009,153.47十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额应收款项融资741,817,793.461,040,296,710.75298,478,917.29/其他权益工具投资407,342,125.002,310,000.00-405,032,125.00/合计1,149,159,918.461,042,606,710.75-106,553,207.71/其他权益工具投资请参见“第十一节九、3、(1)重要的合营企业或联营企业”。

十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务风神轮胎股份有限公司始建于1965年,是“世界500强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司。

公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业:荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位,代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言;公司19次斩获东风商用车“最佳供应商”;2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。

公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎,是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是世界知名重卡制造东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是VOLVO等全球建筑设备企业的配套供应商。

公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区,在海外市场,尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平居中国产品前列。

2020年年度报告公司拥有风神轮胎(太原)有限公司、风神轮胎(香港)有限公司及AeolusTire(Canada)Inc.100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司20%股权、PrometeonTyreGroupS.r.l.10%股权,并在2020年底与橡胶公司签署PrometeonTyreGroupS.r.l.52%股权托管协议。

通过开展一系列的业务整合,加快企业转型升级步伐,加速推进企业内涵式发展,持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

(二)公司的经营模式1、采购模式公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式,采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝连线、炭黑等原辅材料,同时实施严格的供应商管理制度(包括供应商准入、退出和过程控制等)。

主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购,历史记录数据可查可溯,过程可控,有利于公司降低采购成本,提高经济效益。

合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购;天然橡胶主要通过电商平台方式,根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,实施不均衡采购策略,从泰国等优质胶区采购。

公司原材料国内外供应渠道稳定,采购成本可控。

2、生产模式公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点,根据轮胎市场下游客户的需求核对市场的预测判断,采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。

公司拥有先进的工业轮胎生产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,对标同行业,发挥自身优势,实施持续改进,优化核心设备,形成完善的工业胎高端生产能力;同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行,以提高生产运营效率;加大先进科学技术在生产中的应用,提高公司的数字化、智能化水平。

3、销售模式公司针对不同细分市场采用不同的销售模式,包括:(1)直销销售模式:国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。

公司依靠国内领先的技术、服务实力,多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。

公司拥有专业的配套市场营销团队,专注于服务下游配套市场,向重点主机厂提供全方位的产品和服务,长期得到主机厂的认可。

(2)经销商销售模式:出口市场:公司在海外划分6大营销区域,分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。

目前公司拥有300多家海外一级经销商,产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

替换市场:各区域按照分销网络进行销售,目前全国各省开发一级经销商200多家,实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。

公司进行集中化协同管理,最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势,通过对市场需求的研究判断,定制化、针对性地开发新产品,快速争取更多的市场份额。

(三)公司所处的行业情况全球轮胎行业发展至今已有170多年历史,步入低速发展稳定期,行业市场化程度很高,市场竞争日趋激烈。

而随着我国经济快速发展和道路建设的大幅度提速,汽车行业、交通运输业和工程机械得到快速发展,中国汽车行业整体呈现良好发展态势。

在经济全球化的背景下,随着我国轮胎生产技术的提高、轮胎企业巨头产业转移和世界汽车工业的迅猛发展,中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。

但是,整体来看,我国轮胎行业仍旧大而不强,特别是低端产能过剩、过度依赖出口、低质低价竞争等多层因素严重影响行业发展。

1、汽车行业稳步恢复2020年年度报告2020年初,新冠病毒疫情爆发给世界范围内各行各业的发展带来前所未有的挑战,国内轮胎多家重点会员企业综合外胎产量、综合外胎销量、轮胎销售收入等主要运行指标较上年同期不同程度下降。

随着国内疫情得到有效控制,我国经济运行总体复苏态势持续向好,汽车行业供需两端持续回暖,保持了较好的发展态势。

2、中国轮胎行业进入转型升级关键期随着国家供给侧改革的进一步推进,加之环保治理的日益严格,同质化、低端轮胎产能不断遭到淘汰,轮胎产业转型升级力度不断加大,以提升自主创新能力为核心的绿色制造、智能制造成为行业新亮点。

同时,中国轮胎产业的集中度进一步加大,综合竞争能力有所提高。

在新技术、新模式等推动下,中国的轮胎产业开始进入转型升级的关键期。

3、绿色智能成行业发展方向日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视,正促使轮胎行业逐步趋向绿色化和智能化。

绿色轮胎逐渐成为轮胎产业的主流,无毒无害、低碳节油、可翻新的轮胎将引领未来发展方向。

4、国际化布局加快随着针对中国轮胎产业的反倾销反补贴措施不断的被世界主要经济体频繁使用,加之2019年以来的中美贸易战等反全球化浪潮的抬头,国内轮胎企业出口形势日益严峻。

面对外部严峻挑战,国内轮胎企业“走出去”成为必然。

国内许多轮胎企业通过抓紧国家“一带一路”政策机遇,在海外进行产能布局,规避贸易壁垒,进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用公司抓住市场发展机遇,不断创新发展,产品畅销全球多个国家和地区。

公司经过多年来的积累沉淀,形成以下核心竞争优势:(一)拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌公司高度重视品牌建设,日益巩固市场渠道。

通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施,积极推进品牌建设。

公司19次斩获东风商用车“最佳供应商”,2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。

公司与PrometeonTyreGroupS.r.l.开展业务协同,形成了多梯度多品牌的推广优势,旗下品牌定位清晰、优势互补,覆盖各个工业用胎细分市场,满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求,为客户提供一体化的增值服务。

(二)良好的研发平台和技术创新能力公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,拥有国家认定企业技术中心,博士后科研工作站等科研平台,通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式,不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。

公司与倍耐力签署了《专利和专有技术许可协议》,与PrometeonTyreGroupS.r.l.签署了《技术协助协议》。

目前倍耐力工业轮胎技术正在有序转移落地,加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。

公司拥有巨型工程子午线轮胎的研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。

目前公司及其下属子公司拥有专利共313项,主持和参与制定国家标准75项,行业标准19项。

(三)拥有全系列工业轮胎的产品制造与服务能力2020年年度报告公司拥有中高端轮胎的制造能力,除生产自有品牌外,同时代为加工倍耐力品牌的高端工业轮胎。

公司围绕多梯度品牌战略制定了产品长期提升计划,面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。

经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升,陆续推出了全新第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、绿色节油轮胎、“卡之力”系列等新品,成为公司的出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。

公司拥有完整的卡客车轮胎和工程机械轮胎系列产品,根据专业化细分市场进行定制设计。

(四)先进的质量管理体系和产品性能认证公司以质量为中心,坚持绿色制造和可持续发展,实施全面质量管理。

公司先后通过了ISO9001质量体系、IATF16949体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001、GB/…

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